Centru de Ajutor

Kumulator este un CRM în care fiecare companie lucrează în propriul portal, cu datele, utilizatorii și setările ei. În c

• Ce este Kumulator
• Intrarea în cont și portaluri
• Meniul aplicației
• Planuri și limite

Apesi "Deal nou" sau "+" pe o coloană din kanban. Titlul și etapă sunt obligatorii.

• Crearea unui deal
• Kanban și tabel
• Căutare, filtre și acțiuni în masa
• Pagina deal-ului
• +3 articole

- Listele au căutare, filtre, coloane, sortare și "Editeaza în bulk": la contacte etapă de ciclu și owner-ul, la compani

• Contacte și companii
• Sarcini
• Activitati și timeline
• Atasamente

În Setări → Proprietăți, owner-ul sau adminul adaugă câmpuri pentru Deals, Contacte sau Companii.

• Câmpuri personalizate
• Layout card
• Sidebar deal

În Tools → Liste creezi liste de contacte, companii sau deal-uri.

• Liste statice și dinamice
• Constructorul de filtre
• Căutare
• Import și export

Un deal de vanzari poate fi copiat la mai multi dealeri, care concureaza pe aceeași cerere; primul care câștigă închide automat copiile celorlalti. Funcțiile din această categorie apar doar pe portalu

• Aloca dealerilor
• Regulile Dealers Pipeline
• Ce poate un dealer
• Judete și directori zonali
• +2 articole

Emailurile pleacă din căsuță ta, apelurile se fac prin Twilio direct din browser, dealerii afla de cereri noi pe WhatsApp și pe email, iar restul atentionarilor ajung la clopoțel.

• Email
• Apeluri prin Twilio
• WhatsApp
• Remindere pe deal
• +2 articole

Meniul Rapoarte apare când portalul are raportarea avansata activată și are cinci zone: Dashboards, Rapoarte, Analiza, Programări și asistentul "Intreaba", plus rapoartele predefinite.

• Acces la rapoarte
• Rapoarte predefinite
• Constructorul de rapoarte
• Dashboards
• +4 articole

Workflow-urile reacționează la evenimente din CRM, formularele aduc lead-uri din site, iar Process Enablement verifică dacă echipă respectă regulile de lucru.

• Workflows
• Formulare
• Process Enablement

Toate integrările se gestionează din Tools → Integrations, de catre owner sau admin. HubSpot, Shopify, Twilio, SmartBill și Google Sheets cer planul Plus sau peste. Toate cheile și token-urile sunt st

• Hubul de integrări
• HubSpot
• Email fără căsuță conectată

Setările portalului le face owner-ul sau adminul, din rotița din josul meniului.

• Setările portalului
• Roluri și permisiuni
• Utilizatori și invitații
• Facturare
• +1 articole

Accesul e protejat prin sesiune criptată, limite de incercari și autentificare în doi pasi opțională; datele personale nu ajung la AI, iar cheile integrarilor sunt criptate.

• Securitate și date personale

Pot importa contacte, companii sau deal-uri dintr-un fișier CSV? Nu direct. Datele noi intră prin integrări: HubSpot sau Apollo.io. Google Sheets actualizează doar înregistrări care există deja. Utili

• Întrebări frecvente