Automatizări și reguli de proces care țin rețeaua pe drumul bun
Workflow-urile din Kumulator reacționează la evenimentele din CRM și trimit emailuri, creează sarcini, actualizează câmpuri sau apelează webhook-uri. Formularele captează lead-uri de pe site cu consimțământ GDPR, iar Process Enablement verifică fiecare deal după regulile echipei tale și arată abaterile pe un board.
Unde se rup procesele de vânzare manuale?
Pașii se sar
Un follow-up e uitat, un câmp rămâne gol, un fișier nu e atașat niciodată.
Regulile sunt în capul oamenilor
Colegii noi și distribuitorii nu le cunosc.
Managerii află prea târziu
Abaterile apar la finalul trimestrului, nu când se întâmplă.
Cum funcționează automatizările și regulile de proces?
- 01
Workflow-uri
Declanșatoare precum deal creat, schimbare de etapă, contact sau companie creată ori actualizată, proprietate modificată sau tag adăugat; acțiuni precum trimite email, creează sarcină, setează proprietate, asignează owner, adaugă în listă, if/else, ramuri, întârziere și webhook.
- 02
Formulare
Formulare de lead-uri construite prin tragere, publicate la o adresă proprie sau incorporate în site, cu consimțământ GDPR, double opt-in și domenii permise.
- 03
Reguli de proces
Fără activitate X zile, câmp obligatoriu, activitate necesară, condiție la etapă, prea mult timp într-o etapă, atașament lipsă sau o condiție personalizată, fiecare cu severitatea ei.
- 04
Process Board
Toate abaterile deschise, pe regulă sau pe deal, cu owner-ul anunțat când apare una nouă.
01Un workflow, pas cu pas
Constructorul de workflow-uri: un declanșator, condiții și acțiuni, de exemplu un reminder la distribuitor după două zile fără activitate.
02Reguli de proces și abateri
Regulile după care vinde echipa și deal-urile care ies din ele, grupate ca un manager să poată face coaching.
Întrebări frecvente
Câte workflow-uri pot avea?
Core include 3 workflow-uri; Plus și Max au workflow-uri nelimitate, cu ramuri.
Un formular creează un deal?
Nu. Un formular creează sau actualizează un contact și, dacă are CUI, o companie. Deal-urile vin de la echipa ta, din HubSpot sau dintr-o acțiune pe listă.
Cine vede Process Board?
Owner-ii, adminii și managerii văd tot portalul; dealerii și agenții de vânzări văd doar abaterile proprii. Process Enablement se activează per portal.