Administrare

Setările portalului

Roluri și permisiuni

Peste rol se setează două lucruri: accesul la datele CRM (toate, ale echipei, proprii) și permisiunile pe module (workflows, forms, lists, account, settings, pi

Utilizatori și invitații

în Setări → Utilizatori trimiti invitația pe email; linkul e valabil 7 zile

Facturare

Alegi planul (Core, Plus, Max sau Custom) și plată lunară sau anuală; anual primești 17% reducere. Orice portal nou pornește cu 7 zile de probă.

Ghiduri video

Owner-ul sau adminul alege, pentru fiecare rol, un playlist Loom. Utilizatorii il deschid din iconul de ghiduri din meniu și văd doar playlist-ul rolului lor.