Deal-uri și pipeline-uri
7 articole
Apesi "Deal nou" sau "+" pe o coloană din kanban. Titlul și etapă sunt obligatorii.
Crearea unui deal
Apesi "Deal nou" sau "+" pe o coloană din kanban. Titlul și etapă sunt obligatorii.
Kanban și tabel
tragi cardurile intre etape Fiecare coloană arată numărul și valoarea totala și încarcă câte 10 carduri Fiecare pipeline alege până la 4 câmpuri afișate pe card
Căutare, filtre și acțiuni în masa
găsește deal-urile după titlu
Pagina deal-ului
Titlul și valoarea se editeaza cu un click, iar bara de etape mută deal-ul. Pe telefon, pagină are tab-urile "Detalii" și "Activitate".
Pipeline-uri și etape
În Setări → Pipeline creezi, redenumești, alegi pipeline-ul implicit sau ștergi un pipeline. Ștergerea o face doar owner-ul sau adminul, și nu poți șterge pipel
Motive Lost și câmpuri obligatorii
dacă pipeline-ul are motive definite, un deal intră în Lost doar după ce alegi motivul
Combinarea lead-urilor
Când acelasi client a cerut oferta de mai multe ori, combini deal-urile duplicate din blocul "Combina lead-uri". Funcția e disponibilă pentru owner, admin și ma