Automatizações e regras de processo que mantêm a rede no rumo certo
Os workflows do Kumulator reagem a eventos do CRM e enviam e-mails, criam tarefas, atualizam campos ou chamam webhooks. Os formulários captam leads do seu site com consentimento RGPD, e o Process Enablement verifica cada negócio face às regras da sua equipa e mostra os desvios num quadro.
Onde falham os processos de vendas manuais?
Passos esquecidos
Um seguimento é esquecido, um campo fica vazio, um ficheiro nunca é anexado.
As regras vivem na cabeça das pessoas
Os novos membros da equipa e os distribuidores não as conhecem.
Os gestores sabem tarde demais
Os desvios aparecem no fim do trimestre, não quando acontecem.
Como funcionam as automatizações e as regras de processo?
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Workflows
Acionadores como negócio criado, mudança de fase, contacto ou empresa criados ou atualizados, propriedade alterada ou etiqueta adicionada; ações como enviar e-mail, criar tarefa, definir propriedade, atribuir responsável, adicionar à lista, se/senão, ramificações, atraso e webhook.
- 02
Formulários
Formulários de leads de arrastar e largar, publicados no seu próprio endereço ou incorporados no seu site, com consentimento RGPD, dupla confirmação e domínios autorizados.
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Regras de processo
Sem atividade há X dias, campo obrigatório, atividade obrigatória, condição de fase, demasiado tempo numa fase, anexo em falta ou uma condição personalizada, cada uma com uma gravidade.
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Quadro de processo
Todos os desvios em aberto, por regra ou por negócio, com o responsável avisado quando surge um novo.
01Um workflow, passo a passo
O editor de workflows: um acionador, condições e ações, como um lembrete ao distribuidor após dois dias sem atividade.
02Regras de processo e desvios
As regras pelas quais a sua equipa vende e os negócios que se afastam delas, agrupados para que um gestor possa orientar.
Perguntas frequentes
Quantos workflows posso ter?
O Core inclui 3 workflows; o Plus e o Max têm workflows ilimitados com ramificações.
Um formulário cria um negócio?
Não. Um formulário cria ou atualiza um contacto e, quando tem um ID de empresa, uma empresa. Os negócios vêm da sua equipa, do HubSpot ou de uma ação de lista.
Quem vê o Quadro de processo?
Responsáveis, administradores e gestores veem todo o portal; revendedores e comerciais veem apenas os seus próprios desvios. O Process Enablement é ativado por portal.