Des automatisations et des règles de processus qui gardent le réseau sur les rails
Les workflows Kumulator réagissent aux événements du CRM et envoient des e-mails, créent des tâches, mettent à jour des champs ou appellent des webhooks. Les formulaires captent les leads de votre site avec le consentement RGPD, et Process Enablement vérifie chaque affaire au regard des règles de votre équipe et affiche les écarts sur un tableau.
Où les processus commerciaux manuels échouent-ils ?
Des étapes sont sautées
Une relance est oubliée, un champ reste vide, un fichier n’est jamais joint.
Les règles sont dans la tête des gens
Les nouveaux membres de l’équipe et les distributeurs ne les connaissent pas.
Les managers l’apprennent trop tard
Les écarts apparaissent en fin de trimestre, pas au moment où ils se produisent.
Comment fonctionnent les automatisations et les règles de processus ?
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Workflows
Des déclencheurs comme affaire créée, changement d’étape, contact ou entreprise créé ou mis à jour, propriété modifiée ou tag ajouté ; des actions comme envoyer un e-mail, créer une tâche, définir une propriété, attribuer un propriétaire, ajouter à une liste, si/sinon, branches, délai et webhook.
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Formulaires
Formulaires de capture de leads par glisser-déposer, publiés à leur propre adresse ou intégrés à votre site, avec consentement RGPD, double opt-in et domaines autorisés.
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Règles de processus
Aucune activité depuis X jours, champ obligatoire, activité obligatoire, condition d’étape, trop longtemps dans une étape, pièce jointe manquante ou condition personnalisée, chacune avec un niveau de gravité.
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Process Board
Tous les écarts ouverts, par règle ou par affaire, le propriétaire étant prévenu dès qu’un nouvel écart apparaît.
01Un workflow, étape par étape
Le créateur de workflows : un déclencheur, des conditions et des actions, comme un rappel au distributeur après deux jours sans activité.
02Règles de processus et écarts
Les règles de vente de votre équipe et les affaires qui s’en écartent, regroupées pour qu’un manager puisse accompagner.
Questions fréquentes
Combien de workflows puis-je avoir ?
Core inclut 3 workflows ; Plus et Max offrent des workflows illimités avec branches.
Un formulaire crée-t-il une affaire ?
Non. Un formulaire crée ou met à jour un contact et, s’il contient un identifiant d’entreprise, une entreprise. Les affaires viennent de votre équipe, de HubSpot ou d’une action de liste.
Qui voit le Process Board ?
Les propriétaires, administrateurs et managers voient tout le portail ; les revendeurs et les commerciaux ne voient que leurs propres écarts. Process Enablement est activé par portail.