Process Enablement

Process Enablement verifică automat dacă deal-urile respectă regulile de lucru ale echipei și arată abaterile.

1. Reguli (Setări → Proces, owner sau admin): fără activitate X zile, câmp obligatoriu, activitate necesară, condiție la etapă, prea mult timp într-o etapă, atasament lipsa, condiție personalizata. Fiecare are severitate (normal sau prioritate mare) și poate fi limitată la un pipeline și o etapă.
2. Evaluare: la orice schimbare de deal sau activitate, plus zilnic dimineața. Pe fiecare deal există cel mult o abatere pe regula, care trece din deschisă în rezolvată. Owner-ul deal-ului e anuntat când apare o abatere noua.
3. Process Board: abaterile, filtrate pe pipeline, regula, severitate, owner și stare, grupate pe regula sau pe deal. Owner-ul, adminul și managerul văd tot portalul; dealerii și sales rep doar abaterile proprii.