Αυτοματισμοί και κανόνες διαδικασίας που κρατούν το δίκτυο σε τροχιά
Οι ροές εργασιών του Kumulator αντιδρούν σε συμβάντα του CRM και στέλνουν email, δημιουργούν εργασίες, ενημερώνουν πεδία ή καλούν webhooks. Οι φόρμες συλλέγουν lead από τον ιστότοπό σας με συναίνεση GDPR, και το Process Enablement ελέγχει κάθε συμφωνία με βάση τους κανόνες της ομάδας σας και δείχνει τις αποκλίσεις σε έναν πίνακα.
Πού σπάνε οι χειροκίνητες διαδικασίες πωλήσεων;
Παραλείπονται βήματα
Ένα follow-up ξεχνιέται, ένα πεδίο μένει κενό, ένα αρχείο δεν επισυνάπτεται ποτέ.
Οι κανόνες ζουν στα κεφάλια των ανθρώπων
Τα νέα μέλη της ομάδας και οι διανομείς δεν τους γνωρίζουν.
Οι διευθυντές το μαθαίνουν πολύ αργά
Οι αποκλίσεις φαίνονται στο τέλος του τριμήνου, όχι όταν συμβαίνουν.
Πώς λειτουργούν οι αυτοματισμοί και οι κανόνες διαδικασίας;
- 01
Ροές εργασιών
Εναύσματα όπως δημιουργία συμφωνίας, αλλαγή σταδίου, δημιουργία ή ενημέρωση επαφής ή εταιρείας, αλλαγή ιδιότητας ή προσθήκη ετικέτας· ενέργειες όπως αποστολή email, δημιουργία εργασίας, ορισμός ιδιότητας, ανάθεση υπευθύνου, προσθήκη σε λίστα, If/Else, διακλαδώσεις, καθυστέρηση και webhook.
- 02
Φόρμες
Φόρμες lead με μεταφορά και απόθεση, δημοσιευμένες στη δική τους διεύθυνση ή ενσωματωμένες στον ιστότοπό σας, με συναίνεση GDPR, διπλή επιβεβαίωση (double opt-in) και επιτρεπόμενους τομείς.
- 03
Κανόνες διαδικασίας
Χωρίς δραστηριότητα για Χ ημέρες, υποχρεωτικό πεδίο, υποχρεωτική δραστηριότητα, συνθήκη σταδίου, πολύ καιρό σε ένα στάδιο, συνημμένο που λείπει ή προσαρμοσμένη συνθήκη, το καθένα με βαθμό σοβαρότητας.
- 04
Πίνακας διαδικασίας
Κάθε ανοιχτή απόκλιση, ανά κανόνα ή ανά συμφωνία, και ο υπεύθυνος ενημερώνεται όταν εμφανίζεται νέα.
01Μια ροή εργασιών, βήμα προς βήμα
Το εργαλείο δημιουργίας ροών εργασιών: ένα έναυσμα, συνθήκες και ενέργειες, όπως μια υπενθύμιση στον διανομέα μετά από δύο ημέρες χωρίς δραστηριότητα.
02Κανόνες διαδικασίας και αποκλίσεις
Οι κανόνες με τους οποίους πουλά η ομάδα σας και οι συμφωνίες που αποκλίνουν από αυτούς, ομαδοποιημένες ώστε ένας διευθυντής να μπορεί να καθοδηγήσει.
Συχνές ερωτήσεις
Πόσες ροές εργασιών μπορώ να έχω;
Το Core περιλαμβάνει 3 ροές εργασιών· τα Plus και Max έχουν απεριόριστες ροές εργασιών με διακλαδώσεις.
Δημιουργεί μια φόρμα συμφωνία;
Όχι. Μια φόρμα δημιουργεί ή ενημερώνει μια επαφή και, όταν έχει ID εταιρείας, μια εταιρεία. Οι συμφωνίες προέρχονται από την ομάδα σας, από το HubSpot ή από μια ενέργεια λίστας.
Ποιος βλέπει τον Πίνακα διαδικασίας;
Οι κάτοχοι, οι διαχειριστές και οι managers βλέπουν ολόκληρη την πύλη· οι αντιπρόσωποι και οι πωλητές βλέπουν μόνο τις δικές τους αποκλίσεις. Το Process Enablement ενεργοποιείται ανά πύλη.