Pipeline, oportunidades y contactos, configurados a tu forma de vender
Kumulator da a cada equipo un Kanban y una tabla de oportunidades, etapas con probabilidad y estado ganada o perdida, campos que se vuelven obligatorios en una etapa y una cronología que muestra quién movió cada oportunidad y cuánto tiempo estuvo. Alrededor están los contactos, las empresas, los campos personalizados y las listas.
¿Qué frena un pipeline de ventas?
Oportunidades incompletas
Las oportunidades avanzan sin la información que necesita la siguiente persona.
Pérdidas sin motivo
Las oportunidades perdidas se acumulan y nadie sabe por qué.
Duplicados
El mismo cliente pregunta dos veces y dos personas trabajan la misma solicitud.
¿Qué incluye el pipeline de Kumulator?
- 01
Kanban y tabla
Arrastra tarjetas entre etapas; cada columna muestra el número y el importe total, y cada pipeline elige hasta 4 campos para sus tarjetas. La tabla ordena, pagina y edita hasta 500 oportunidades a la vez.
- 02
Reglas por etapa
Los campos pueden ser obligatorios en una etapa, y un pipeline puede pedir un motivo de pérdida antes de marcar una oportunidad como perdida.
- 03
Un historial fiable
Cada cambio de etapa muestra quién lo hizo (manual, automático, HubSpot, masivo, WhatsApp) y cuánto tiempo estuvo la oportunidad en la etapa anterior.
- 04
Fusionar duplicados
Combina leads del mismo cliente, elige el valor que se conserva en cada campo y pasa las actividades y los contactos a la oportunidad que mantienes.
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Campos, tarjetas y la página de la oportunidad
Nueve tipos de campo, diseños de tarjeta para contactos y empresas, y una página de oportunidad cuyos bloques ordenas, renombras u ocultas por rol.
01El pipeline de ventas de tu equipo
El tablero interno de oportunidades, por etapa, con importes y responsables. Aquí se cualifican los leads antes de pasar a los distribuidores.
02Llamadas y correos en la oportunidad
Una oportunidad con su actividad: llamadas hechas desde el navegador, correos enviados y recibidos, todo en la misma cronología.
Preguntas frecuentes
¿Puedo tener varios pipelines?
Sí, desde el plan Plus. Core incluye un pipeline, 10 campos personalizados por tipo de registro y 3 flujos de trabajo.
¿Puedo importar contactos desde un archivo CSV?
No directamente. Los contactos y las oportunidades entran a través de integraciones como HubSpot y Apollo.io; los usuarios, incluidos los distribuidores, se pueden importar desde CSV o Excel.
¿Tiene Kumulator vistas guardadas?
No. Para un conjunto de oportunidades al que vuelves a menudo, usa una lista dinámica o un informe guardado.