Automatizaciones y reglas de proceso que mantienen la red en marcha
Los flujos de trabajo de Kumulator reaccionan a eventos del CRM y envían correos, crean tareas, actualizan campos o llaman a webhooks. Los formularios captan leads desde tu web con consentimiento RGPD, y Process Enablement comprueba cada oportunidad frente a las reglas de tu equipo y muestra las desviaciones en un tablero.
¿Dónde fallan los procesos de venta manuales?
Se saltan pasos
Se olvida un seguimiento, un campo queda vacío, nunca se adjunta un archivo.
Las reglas están en la cabeza de las personas
Los nuevos miembros del equipo y los distribuidores no las conocen.
Los responsables se enteran demasiado tarde
Las desviaciones aparecen al final del trimestre, no cuando ocurren.
¿Cómo funcionan las automatizaciones y las reglas de proceso?
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Flujos de trabajo
Desencadenantes como oportunidad creada, cambio de etapa, contacto o empresa creados o actualizados, propiedad cambiada o etiqueta añadida; acciones como enviar correo, crear tarea, establecer propiedad, asignar responsable, añadir a lista, condición si/si no, ramas, espera y webhook.
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Formularios
Formularios de captación de leads con arrastrar y soltar, publicados en su propia dirección o insertados en tu web, con consentimiento RGPD, doble opt-in y dominios permitidos.
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Reglas de proceso
Sin actividad durante X días, campo obligatorio, actividad obligatoria, condición de etapa, demasiado tiempo en una etapa, archivo adjunto que falta o una condición personalizada, cada una con su gravedad.
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Tablero de procesos
Todas las desviaciones abiertas, por regla o por oportunidad, y el responsable recibe un aviso cuando aparece una nueva.
01Un flujo de trabajo, paso a paso
El editor de flujos de trabajo: un desencadenante, condiciones y acciones, como un recordatorio al distribuidor tras dos días sin actividad.
02Reglas de proceso y desviaciones
Las reglas con las que vende tu equipo y las oportunidades que se apartan de ellas, agrupadas para que un responsable pueda orientar.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos flujos de trabajo puedo tener?
Core incluye 3 flujos de trabajo; Plus y Max tienen flujos de trabajo ilimitados con ramificaciones.
¿Un formulario crea una oportunidad?
No. Un formulario crea o actualiza un contacto y, cuando incluye un ID de empresa, una empresa. Las oportunidades vienen de tu equipo, de HubSpot o de una acción de lista.
¿Quién ve el Tablero de procesos?
Propietarios, administradores y managers ven todo el portal; revendedores y comerciales solo ven sus propias desviaciones. Process Enablement se activa por portal.