Pipeline, dealy a kontakty nastavené podle toho, jak prodáváte
Kumulator dává každému týmu kanban a tabulku dealů, fáze s pravděpodobností a stavem vyhráno nebo ztraceno, pole, která se v určité fázi stávají povinnými, a časovou osu, která ukazuje, kdo deal přesunul a jak dlouho kde zůstal. Kolem toho jsou kontakty, společnosti, vlastní pole a seznamy.
Co zpomaluje prodejní pipeline?
Neúplné dealy
Dealy postupují dál bez informací, které potřebuje další člověk v řadě.
Ztráty bez důvodů
Ztracené dealy se hromadí a nikdo neví proč.
Duplicity
Stejný zákazník poptá dvakrát a na stejné poptávce pracují dva lidé.
Co obsahuje pipeline v Kumulatoru?
- 01
Kanban a tabulka
Přetahujte karty mezi fázemi; každý sloupec ukazuje počet a celkovou hodnotu a každá pipeline si pro karty vybere až 4 pole. Tabulka třídí, stránkuje a upraví až 500 dealů najednou.
- 02
Pravidla pro každou fázi
Pole mohou být v určité fázi povinná a pipeline může před označením dealu jako ztraceného vyžadovat důvod ztráty.
- 03
Historie, na kterou se můžete spolehnout
U každé změny fáze je vidět, kdo ji provedl (ručně, automaticky, HubSpot, hromadně, WhatsApp) a jak dlouho deal zůstal v předchozí fázi.
- 04
Slučování duplicit
Spojte leady od stejného zákazníka, u každého pole zvolte hodnotu, kterou ponecháte, a přesuňte aktivity a kontakty do dealu, který zůstane.
- 05
Pole, karty a stránka dealu
Devět typů polí, rozvržení karet pro kontakty a společnosti a stránka dealu, jejíž bloky řadíte, přejmenováváte nebo skrýváte podle role.
01Prodejní pipeline vašeho týmu
Interní tabule dealů podle fází, s hodnotami a vlastníky. Tady se leady kvalifikují, než putují k distributorům.
02Hovory a e-maily u dealu
Deal s jeho aktivitou: hovory z prohlížeče, odeslané i přijaté e-maily, vše na jedné časové ose.
Časté dotazy
Mohu mít více pipeline?
Ano, od tarifu Plus. Core zahrnuje jednu pipeline, 10 vlastních polí na typ záznamu a 3 workflow.
Mohu importovat kontakty ze souboru CSV?
Ne přímo. Kontakty a dealy přicházejí přes integrace, například HubSpot a Apollo.io; uživatele, včetně distributorů, lze importovat z CSV nebo Excelu.
Má Kumulator uložená zobrazení?
Ne. Pro sadu dealů, ke které se vracíte, použijte dynamický seznam nebo uložený report.