Automatizace a procesní pravidla, která drží síť na správné cestě
Workflow v Kumulatoru reagují na události v CRM a posílají e-maily, vytvářejí úkoly, aktualizují pole nebo volají webhooky. Formuláře zachycují leady z vašeho webu se souhlasem GDPR a Process Enablement kontroluje každý deal podle pravidel vašeho týmu a odchylky ukazuje na tabuli.
Kde ruční prodejní procesy selhávají?
Kroky se přeskakují
Na follow-up se zapomene, pole zůstane prázdné, soubor se nikdy nepřiloží.
Pravidla existují jen v hlavách
Noví členové týmu a distributoři je neznají.
Manažeři se to dozvědí pozdě
Odchylky vyplavou na konci čtvrtletí, ne když nastanou.
Jak fungují automatizace a procesní pravidla?
- 01
Workflow
Spouštěče jako vytvoření dealu, změna fáze, vytvoření či aktualizace kontaktu nebo společnosti, změna vlastnosti nebo přidání štítku; akce jako odeslání e-mailu, vytvoření úkolu, nastavení vlastnosti, přiřazení vlastníka, přidání do seznamu, if/else, větvení, zpoždění a webhook.
- 02
Formuláře
Formuláře pro leady skládané přetahováním, publikované na vlastní adrese nebo vložené do vašeho webu, se souhlasem GDPR, double opt-in a povolenými doménami.
- 03
Procesní pravidla
Žádná aktivita po X dní, povinné pole, povinná aktivita, podmínka fáze, příliš dlouho ve fázi, chybějící příloha nebo vlastní podmínka – každé se závažností.
- 04
Process Board
Každá otevřená odchylka podle pravidla nebo podle dealu; vlastník se dozví, když přibude nová.
01Workflow krok za krokem
Editor workflow: spouštěč, podmínky a akce, například připomínka distributorovi po dvou dnech bez aktivity.
02Procesní pravidla a odchylky
Pravidla, podle kterých váš tým prodává, a dealy, které se od nich odchylují – seskupené tak, aby manažer mohl koučovat.
Časté dotazy
Kolik workflow mohu mít?
Core zahrnuje 3 workflow; Plus a Max mají neomezený počet workflow s větvením.
Vytvoří formulář deal?
Ne. Formulář vytvoří nebo aktualizuje kontakt, a pokud obsahuje ID společnosti, i společnost. Dealy vytváří váš tým, HubSpot nebo akce nad seznamem.
Kdo vidí Process Board?
Vlastníci, administrátoři a manažeři vidí celý portál; dealeři a obchodní zástupci jen své vlastní odchylky. Process Enablement se zapíná pro každý portál zvlášť.