Pipeline, trattative e contatti, configurati come vendi tu
Kumulator dà a ogni team un kanban e una tabella per le trattative, fasi con probabilità e stato vinta o persa, campi che diventano obbligatori in una fase e una cronologia che mostra chi ha spostato ogni trattativa e quanto vi è rimasta. Intorno ci sono contatti, aziende, campi personalizzati e liste.
Cosa rallenta una pipeline di vendita?
Trattative incomplete
Le trattative avanzano senza le informazioni che servono alla persona successiva.
Perdite senza motivo
Le trattative perse si accumulano e nessuno sa perché.
Duplicati
Lo stesso cliente chiede due volte e due persone lavorano la stessa richiesta.
Cosa include la pipeline di Kumulator?
- 01
Kanban e tabella
Trascina le schede tra le fasi; ogni colonna mostra il numero e il valore totale, e ogni pipeline sceglie fino a 4 campi per le sue schede. La tabella ordina, impagina e modifica fino a 500 trattative alla volta.
- 02
Regole per fase
I campi possono essere obbligatori in una fase e una pipeline può chiedere un motivo della perdita prima che una trattativa sia segnata come persa.
- 03
Uno storico affidabile
Ogni cambio di fase mostra chi l’ha fatto (manuale, automatico, HubSpot, in blocco, WhatsApp) e quanto la trattativa è rimasta nella fase precedente.
- 04
Unisci i duplicati
Unisci i lead dello stesso cliente, scegli il valore da mantenere per ogni campo e sposta attività e contatti sulla trattativa che tieni.
- 05
Campi, schede e pagina della trattativa
Nove tipi di campo, layout delle schede per contatti e aziende e una pagina della trattativa i cui blocchi ordini, rinomini o nascondi per ruolo.
01La pipeline di vendita del tuo team
La bacheca interna delle trattative, per fase, con valori e responsabili. Qui i lead vengono qualificati prima di andare ai distributori.
02Chiamate ed email sulla trattativa
Una trattativa con la sua attività: chiamate fatte dal browser, email inviate e ricevute, tutto nella stessa cronologia.
Domande frequenti
Posso avere più pipeline?
Sì, dal piano Plus. Core include una pipeline, 10 campi personalizzati per tipo di record e 3 workflow.
Posso importare contatti da un file CSV?
Non direttamente. Contatti e trattative arrivano tramite integrazioni come HubSpot e Apollo.io; gli utenti, distributori compresi, possono essere importati da CSV o Excel.
Kumulator ha viste salvate?
No. Per un insieme di trattative a cui torni spesso, usa una lista dinamica o un report salvato.