Automazioni e regole di processo che tengono la rete in carreggiata
I workflow di Kumulator reagiscono agli eventi del CRM e inviano email, creano task, aggiornano campi o chiamano webhook. I moduli acquisiscono i lead dal tuo sito con consenso GDPR e Process Enablement controlla ogni trattativa rispetto alle regole del tuo team e mostra le deviazioni su una bacheca.
Dove si rompono i processi di vendita manuali?
I passaggi vengono saltati
Un follow-up viene dimenticato, un campo resta vuoto, un file non viene mai allegato.
Le regole stanno nella testa delle persone
I nuovi membri del team e i distributori non le conoscono.
I manager lo scoprono troppo tardi
Le deviazioni emergono a fine trimestre, non quando accadono.
Come funzionano automazioni e regole di processo?
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Workflow
Trigger come trattativa creata, cambio di fase, contatto o azienda creati o aggiornati, proprietà modificata o tag aggiunto; azioni come invia email, crea task, imposta proprietà, assegna responsabile, aggiungi a lista, if/else, rami, attesa e webhook.
- 02
Moduli
Moduli per lead con drag-and-drop, pubblicati a un indirizzo proprio o incorporati nel tuo sito, con consenso GDPR, double opt-in e domini consentiti.
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Regole di processo
Nessuna attività da X giorni, campo obbligatorio, attività obbligatoria, condizione di fase, troppo tempo in una fase, allegato mancante o una condizione personalizzata, ciascuna con una gravità.
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Bacheca processo
Ogni deviazione aperta, per regola o per trattativa, con il responsabile avvisato quando ne compare una nuova.
01Un workflow, passo dopo passo
L’editor dei workflow: un trigger, condizioni e azioni, come un promemoria al distributore dopo due giorni senza attività.
02Regole di processo e deviazioni
Le regole con cui vende il tuo team e le trattative che se ne discostano, raggruppate perché un manager possa fare coaching.
Domande frequenti
Quanti workflow posso avere?
Core include 3 workflow; Plus e Max hanno workflow illimitati con ramificazioni.
Un modulo crea una trattativa?
No. Un modulo crea o aggiorna un contatto e, quando ha un ID aziendale, un’azienda. Le trattative arrivano dal tuo team, da HubSpot o da un’azione su una lista.
Chi vede la Bacheca processo?
Titolari, amministratori e manager vedono tutto il portale; rivenditori e commerciali vedono solo le proprie deviazioni. Process Enablement si attiva per portale.