Automatizacije i pravila procesa koja mrežu drže na pravom putu
Workflowi u Kumulatoru reagiraju na događaje u CRM-u i šalju e-poštu, stvaraju zadatke, ažuriraju polja ili pozivaju webhookove. Obrasci prikupljaju leadove s Vaše stranice uz GDPR privolu, a Process Enablement provjerava svaki deal prema pravilima Vašeg tima i prikazuje odstupanja na ploči.
Gdje pucaju ručni prodajni procesi?
Koraci se preskaču
Follow-up se zaboravi, polje ostane prazno, datoteka se nikad ne priloži.
Pravila postoje samo u glavama
Novi članovi tima i distributori ih ne poznaju.
Menadžeri saznaju prekasno
Odstupanja se otkriju na kraju kvartala, a ne kad se dogode.
Kako funkcioniraju automatizacije i pravila procesa?
- 01
Workflowi
Okidači poput stvaranja deala, promjene faze, stvaranja ili ažuriranja kontakta ili tvrtke, promjene svojstva ili dodane oznake; radnje poput slanja e-pošte, stvaranja zadatka, postavljanja svojstva, dodjele vlasnika, dodavanja na listu, if/else, grananja, odgode i webhooka.
- 02
Obrasci
Obrasci za leadove s povlačenjem i ispuštanjem, objavljeni na vlastitoj adresi ili ugrađeni u Vašu stranicu, s GDPR privolom, dvostrukom potvrdom (double opt-in) i dopuštenim domenama.
- 03
Pravila procesa
Nema aktivnosti X dana, obavezno polje, obavezna aktivnost, uvjet faze, predugo u fazi, nedostaje privitak ili prilagođeni uvjet, svako s razinom ozbiljnosti.
- 04
Process Board
Svako otvoreno odstupanje, po pravilu ili po dealu, a vlasnik dobiva obavijest kad se pojavi novo.
01Workflow, korak po korak
Alat za izradu workflowa: okidač, uvjeti i radnje, poput podsjetnika distributoru nakon dva dana bez aktivnosti.
02Pravila procesa i odstupanja
Pravila po kojima Vaš tim prodaje i dealovi koji od njih odstupaju, grupirani tako da menadžer može voditi tim.
Česta pitanja
Koliko workflowa mogu imati?
Core uključuje 3 workflowa; Plus i Max imaju neograničene workflowe s grananjem.
Stvara li obrazac deal?
Ne. Obrazac stvara ili ažurira kontakt i, kad ima ID tvrtke, tvrtku. Dealovi dolaze od Vašeg tima, iz HubSpota ili iz radnje na listi.
Tko vidi Process Board?
Vlasnici, administratori i menadžeri vide cijeli portal; dealeri i prodajni predstavnici vide samo vlastita odstupanja. Process Enablement uključuje se po portalu.