Pipeline, aftaler og kontakter, sat op efter den måde, du sælger på
Kumulator giver hvert team en kanban og en tabel til aftaler, faser med sandsynlighed og status som vundet eller tabt, felter, der bliver obligatoriske i en fase, og en tidslinje, der viser, hvem der flyttede hver aftale, og hvor længe den blev. Kontakter, virksomheder, brugerdefinerede felter og lister ligger omkring den.
Hvad bremser en salgspipeline?
Ufuldstændige aftaler
Aftaler rykker videre uden de oplysninger, den næste person har brug for.
Tab uden årsager
Tabte aftaler hober sig op, og ingen ved hvorfor.
Dubletter
Den samme kunde spørger to gange, og to personer arbejder på den samme henvendelse.
Hvad indeholder pipelinen i Kumulator?
- 01
Kanban og tabel
Træk kort mellem faser; hver kolonne viser antal og samlet værdi, og hver pipeline vælger op til 4 felter til sine kort. Tabellen sorterer, pagineres og redigerer op til 500 aftaler ad gangen.
- 02
Regler pr. fase
Felter kan være obligatoriske i en fase, og en pipeline kan kræve en tabsårsag, før en aftale markeres som tabt.
- 03
Historik, du kan stole på
Hvert faseskift viser, hvem der foretog det (manuelt, automatisk, HubSpot, massehandling, WhatsApp), og hvor længe aftalen blev i den forrige fase.
- 04
Flet dubletter
Kombinér leads fra den samme kunde, vælg den værdi, der skal bevares for hvert felt, og flyt aktiviteter og kontakter til den aftale, du beholder.
- 05
Felter, kort og aftalesiden
Ni felttyper, kortlayouts til kontakter og virksomheder og en aftaleside, hvis blokke du kan sortere, omdøbe eller skjule pr. rolle.
01Dit teams salgspipeline
Den interne aftaletavle efter fase med værdier og ejere. Det er her, leads kvalificeres, før de går til distributører.
02Opkald og e-mails på aftalen
En aftale med dens aktivitet: opkald foretaget fra browseren, sendte og modtagne e-mails – alt på samme tidslinje.
Ofte stillede spørgsmål
Kan jeg have flere pipelines?
Ja, fra Plus-abonnementet. Core inkluderer én pipeline, 10 brugerdefinerede felter pr. posttype og 3 workflows.
Kan jeg importere kontakter fra en CSV-fil?
Ikke direkte. Kontakter og aftaler kommer ind via integrationer som HubSpot og Apollo.io; brugere, herunder distributører, kan importeres fra CSV eller Excel.
Har Kumulator gemte visninger?
Nej. Brug en dynamisk liste eller en gemt rapport til et sæt aftaler, du vender tilbage til.