Automatiseringer og procesregler, der holder netværket på sporet
Kumulator-workflows reagerer på CRM-hændelser og sender e-mails, opretter opgaver, opdaterer felter eller kalder webhooks. Formularer indfanger leads fra dit website med GDPR-samtykke, og Process Enablement tjekker hver aftale mod dit teams regler og viser afvigelserne på en tavle.
Hvor bryder manuelle salgsprocesser sammen?
Trin bliver sprunget over
En opfølgning bliver glemt, et felt forbliver tomt, en fil bliver aldrig vedhæftet.
Reglerne findes kun i folks hoveder
Nye teammedlemmer og distributører kender dem ikke.
Chefer opdager det for sent
Afvigelser dukker op ved kvartalets udgang, ikke når de sker.
Hvordan fungerer automatiseringer og procesregler?
- 01
Workflows
Udløsere som aftale oprettet, faseskift, kontakt eller virksomhed oprettet eller opdateret, egenskab ændret eller tag tilføjet; handlinger som send e-mail, opret opgave, angiv egenskab, tildel ejer, føj til liste, hvis/ellers, forgreninger, forsinkelse og webhook.
- 02
Formularer
Leadformularer med træk og slip, udgivet på deres egen adresse eller indlejret på dit website, med GDPR-samtykke, dobbelt opt-in og tilladte domæner.
- 03
Procesregler
Ingen aktivitet i X dage, obligatorisk felt, obligatorisk aktivitet, fasebetingelse, for længe i en fase, manglende vedhæftning eller en brugerdefineret betingelse – hver med en alvorsgrad.
- 04
Procestavle
Alle åbne afvigelser, efter regel eller efter aftale, og ejeren får besked, når en ny opstår.
01Et workflow, trin for trin
Workflowbyggeren: en udløser, betingelser og handlinger, f.eks. en påmindelse til distributøren efter to dage uden aktivitet.
02Procesregler og afvigelser
De regler, dit team sælger efter, og de aftaler, der afviger fra dem – grupperet, så en chef kan coache.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor mange workflows kan jeg have?
Core inkluderer 3 workflows; Plus og Max har ubegrænsede workflows med forgreninger.
Opretter en formular en aftale?
Nej. En formular opretter eller opdaterer en kontakt og, når den har et virksomheds-ID, en virksomhed. Aftaler kommer fra dit team, fra HubSpot eller fra en listehandling.
Hvem ser procestavlen?
Ejere, admins og chefer ser hele portalen; forhandlere og sælgere ser kun deres egne afvigelser. Process Enablement aktiveres pr. portal.