Pipeline, dealy a kontakty nastavené podľa toho, ako predávate
Kumulator dáva každému tímu kanban a tabuľku dealov, fázy s pravdepodobnosťou a stavom vyhratý alebo stratený, polia, ktoré sa v určitej fáze stanú povinnými, a časovú os, ktorá ukazuje, kto každý deal presunul a ako dlho v ktorej fáze zostal. Okolo toho sú kontakty, spoločnosti, vlastné polia a zoznamy.
Čo spomaľuje predajný pipeline?
Neúplné dealy
Dealy postupujú ďalej bez informácií, ktoré potrebuje ďalší človek v poradí.
Straty bez dôvodov
Stratené dealy sa hromadia a nikto nevie prečo.
Duplicity
Ten istý zákazník sa spýta dvakrát a na tej istej požiadavke pracujú dvaja ľudia.
Čo zahŕňa pipeline v Kumulatore?
- 01
Kanban a tabuľka
Presúvajte karty medzi fázami; každý stĺpec ukazuje počet a celkovú hodnotu a každý pipeline si vyberie až 4 polia pre svoje karty. Tabuľka triedi, stránkuje a upravuje až 500 dealov naraz.
- 02
Pravidlá pre každú fázu
Polia môžu byť v určitej fáze povinné a pipeline môže pred označením dealu ako strateného vyžadovať dôvod straty.
- 03
História, ktorej môžete veriť
Pri každej zmene fázy vidno, kto ju urobil (ručne, automaticky, HubSpot, hromadne, WhatsApp) a ako dlho deal zostal v predchádzajúcej fáze.
- 04
Zlúčenie duplicít
Spojte leady od toho istého zákazníka, pre každé pole zvoľte hodnotu, ktorá zostane, a presuňte aktivity a kontakty na deal, ktorý si ponecháte.
- 05
Polia, karty a stránka dealu
Deväť typov polí, rozloženia kariet pre kontakty a spoločnosti a stránka dealu, ktorej bloky pre každú rolu zoradíte, premenujete alebo skryjete.
01Predajný pipeline vášho tímu
Interná tabuľa dealov podľa fáz, s hodnotami a vlastníkmi. Tu sa leady kvalifikujú predtým, ako idú k distribútorom.
02Hovory a e-maily pri deale
Deal s jeho aktivitou: hovory z prehliadača, odoslané a prijaté e-maily, všetko na jednej časovej osi.
Často kladené otázky
Môžem mať viacero pipelinov?
Áno, od plánu Plus. Core obsahuje jeden pipeline, 10 vlastných polí na typ záznamu a 3 workflow.
Môžem importovať kontakty zo súboru CSV?
Nie priamo. Kontakty a dealy prichádzajú cez integrácie, ako sú HubSpot a Apollo.io; používateľov vrátane distribútorov možno importovať z CSV alebo Excelu.
Má Kumulator uložené zobrazenia?
Nie. Pre skupinu dealov, ku ktorej sa vraciate, použite dynamický zoznam alebo uložený report.