Automatizácie a procesné pravidlá, ktoré držia sieť na správnej ceste
Workflow v Kumulatore reagujú na udalosti v CRM a posielajú e-maily, vytvárajú úlohy, aktualizujú polia alebo volajú webhooky. Formuláre zbierajú leady z vášho webu so súhlasom GDPR a Process Enablement kontroluje každý deal podľa pravidiel vášho tímu a odchýlky zobrazuje na tabuli.
Kde zlyhávajú ručné predajné procesy?
Kroky sa vynechávajú
Na follow-up sa zabudne, pole zostane prázdne, súbor sa nikdy nepriloží.
Pravidlá sú len v hlavách ľudí
Noví členovia tímu a distribútori ich nepoznajú.
Manažéri sa to dozvedia neskoro
Odchýlky sa ukážu na konci štvrťroka, nie vtedy, keď nastanú.
Ako fungujú automatizácie a procesné pravidlá?
- 01
Workflow
Spúšťače ako vytvorenie dealu, zmena fázy, vytvorenie alebo úprava kontaktu či spoločnosti, zmena vlastnosti alebo pridanie štítku; akcie ako odoslanie e-mailu, vytvorenie úlohy, nastavenie vlastnosti, pridelenie vlastníka, pridanie do zoznamu, if/else, vetvy, oneskorenie a webhook.
- 02
Formuláre
Formuláre na leady s drag & drop, zverejnené na vlastnej adrese alebo vložené do vášho webu, so súhlasom GDPR, double opt-in a povolenými doménami.
- 03
Procesné pravidlá
Žiadna aktivita X dní, povinné pole, povinná aktivita, podmienka fázy, príliš dlho vo fáze, chýbajúca príloha alebo vlastná podmienka, každé so závažnosťou.
- 04
Process Board
Každá otvorená odchýlka podľa pravidla alebo podľa dealu; vlastník dostane správu, keď sa objaví nová.
01Workflow krok za krokom
Editor workflow: spúšťač, podmienky a akcie, napríklad pripomienka distribútorovi po dvoch dňoch bez aktivity.
02Procesné pravidlá a odchýlky
Pravidlá, podľa ktorých váš tím predáva, a dealy, ktoré sa od nich odchyľujú, zoskupené tak, aby mohol manažér koučovať.
Často kladené otázky
Koľko workflow môžem mať?
Core obsahuje 3 workflow; Plus a Max majú neobmedzený počet workflow s vetvením.
Vytvorí formulár deal?
Nie. Formulár vytvorí alebo aktualizuje kontakt a, ak obsahuje ID spoločnosti, aj spoločnosť. Dealy vytvára váš tím, prichádzajú z HubSpotu alebo z akcie nad zoznamom.
Kto vidí Process Board?
Vlastníci, administrátori a manažéri vidia celý portál; dealeri a obchodníci vidia iba vlastné odchýlky. Process Enablement sa zapína pre každý portál.