Pipeline, deale i kontakty, skonfigurowane pod Państwa sprzedaż
Kumulator daje każdemu zespołowi kanban i tabelę deali, etapy z prawdopodobieństwem i statusem wygrany lub przegrany, pola wymagane na danym etapie oraz oś czasu, która pokazuje, kto przeniósł każdy deal i jak długo na nim pozostał. Wokół tego są kontakty, firmy, pola niestandardowe i listy.
Co spowalnia pipeline sprzedaży?
Niekompletne deale
Deale idą dalej bez informacji, których potrzebuje następna osoba.
Porażki bez powodów
Przegranych deali przybywa, a nikt nie wie dlaczego.
Duplikaty
Ten sam klient pyta dwa razy, a dwie osoby pracują nad tym samym zapytaniem.
Co obejmuje pipeline w Kumulator?
- 01
Kanban i tabela
Przeciąganie kart między etapami; każda kolumna pokazuje liczbę i łączną wartość, a każdy pipeline wybiera do 4 pól na karty. Tabela sortuje, stronicuje i edytuje do 500 deali naraz.
- 02
Reguły na etapie
Pola mogą być wymagane na danym etapie, a pipeline może wymagać powodu porażki, zanim deal zostanie oznaczony jako przegrany.
- 03
Wiarygodna historia
Każda zmiana etapu pokazuje, kto ją wykonał (ręcznie, automatycznie, HubSpot, zbiorczo, WhatsApp) i jak długo deal był na poprzednim etapie.
- 04
Scalanie duplikatów
Łączenie leadów tego samego klienta, wybór wartości do zachowania dla każdego pola i przeniesienie aktywności oraz kontaktów do zachowanego deala.
- 05
Pola, karty i strona deala
Dziewięć typów pól, układy kart dla kontaktów i firm oraz strona deala, której bloki można porządkować, zmieniać ich nazwy lub ukrywać według roli.
01Pipeline sprzedaży Państwa zespołu
Wewnętrzna tablica deali, według etapów, z wartościami i właścicielami. Tu leady są kwalifikowane, zanim trafią do dystrybutorów.
02Połączenia i e-maile na dealu
Deal z aktywnością: połączenia wykonane z przeglądarki, e-maile wysłane i odebrane, wszystko na jednej osi czasu.
Najczęściej zadawane pytania
Czy mogę mieć kilka pipeline’ów?
Tak, od planu Plus. Core obejmuje jeden pipeline, 10 pól niestandardowych na typ rekordu i 3 workflow.
Czy mogę zaimportować kontakty z pliku CSV?
Nie bezpośrednio. Kontakty i deale napływają przez integracje, takie jak HubSpot i Apollo.io; użytkowników, w tym dystrybutorów, można importować z CSV lub Excela.
Czy Kumulator ma zapisane widoki?
Nie. Do zestawu deali, do którego często się wraca, służy lista dynamiczna lub zapisany raport.