Automatyzacje i reguły procesu, które utrzymują sieć na właściwym kursie
Workflow w Kumulator reagują na zdarzenia w CRM i wysyłają e-maile, tworzą zadania, aktualizują pola lub wywołują webhooki. Formularze pozyskują leady z Państwa strony ze zgodą RODO, a Process Enablement sprawdza każdy deal pod kątem reguł zespołu i pokazuje odstępstwa na tablicy.
Gdzie zawodzą ręczne procesy sprzedaży?
Kroki są pomijane
Ktoś zapomina o follow-upie, pole zostaje puste, plik nigdy nie zostaje załączony.
Reguły istnieją tylko w głowach
Nowi członkowie zespołu i dystrybutorzy ich nie znają.
Menedżerowie dowiadują się za późno
Odstępstwa wychodzą na jaw pod koniec kwartału, a nie wtedy, gdy się zdarzają.
Jak działają automatyzacje i reguły procesu?
- 01
Workflow
Wyzwalacze, np. utworzenie deala, zmiana etapu, utworzenie lub aktualizacja kontaktu albo firmy, zmiana właściwości lub dodanie tagu; akcje, np. wysłanie e-maila, utworzenie zadania, ustawienie właściwości, przypisanie właściciela, dodanie do listy, if/else, rozgałęzienia, opóźnienie i webhook.
- 02
Formularze
Formularze leadowe tworzone metodą przeciągnij i upuść, publikowane pod własnym adresem lub osadzane na Państwa stronie, ze zgodą RODO, double opt-in i dozwolonymi domenami.
- 03
Reguły procesu
Brak aktywności przez X dni, pole wymagane, wymagana aktywność, warunek etapu, zbyt długo na etapie, brak załącznika lub warunek niestandardowy, każda z poziomem ważności.
- 04
Process Board
Każde otwarte odstępstwo, według reguły lub deala, a właściciel dostaje informację, gdy pojawi się nowe.
01Workflow krok po kroku
Kreator workflow: wyzwalacz, warunki i akcje, np. przypomnienie dla dystrybutora po dwóch dniach bez aktywności.
02Reguły procesu i odstępstwa
Reguły, według których sprzedaje Państwa zespół, i deale, które od nich odbiegają, pogrupowane tak, aby menedżer mógł coachować.
Najczęściej zadawane pytania
Ile workflow mogę mieć?
Core obejmuje 3 workflow; Plus i Max mają nieograniczone workflow z rozgałęzieniami.
Czy formularz tworzy deal?
Nie. Formularz tworzy lub aktualizuje kontakt, a gdy ma ID firmy, także firmę. Deale pochodzą od Państwa zespołu, z HubSpot lub z akcji na liście.
Kto widzi Process Board?
Właściciele, administratorzy i menedżerowie widzą cały portal; dealerzy i handlowcy widzą tylko własne odstępstwa. Process Enablement włącza się dla każdego portalu osobno.