Automatiseringen en procesregels die het netwerk op koers houden
Workflows in Kumulator reageren op CRM-gebeurtenissen en versturen e-mails, maken taken aan, werken velden bij of roepen webhooks aan. Formulieren leggen leads van je site vast met AVG-toestemming, en Process Enablement toetst elke deal aan de regels van je team en toont de afwijkingen op een bord.
Waar lopen handmatige verkoopprocessen stuk?
Stappen worden overgeslagen
Een opvolging wordt vergeten, een veld blijft leeg, een bestand wordt nooit bijgevoegd.
Regels zitten in hoofden
Nieuwe teamleden en distributeurs kennen ze niet.
Managers horen het te laat
Afwijkingen komen pas aan het eind van het kwartaal boven, niet wanneer ze gebeuren.
Hoe werken automatiseringen en procesregels?
- 01
Workflows
Triggers zoals deal aangemaakt, fasewijziging, contactpersoon of bedrijf aangemaakt of bijgewerkt, eigenschap gewijzigd of tag toegevoegd; acties zoals e-mail versturen, taak aanmaken, eigenschap instellen, eigenaar toewijzen, toevoegen aan lijst, als/anders, vertakkingen, vertraging en webhook.
- 02
Formulieren
Leadformulieren met slepen en neerzetten, gepubliceerd op een eigen adres of ingesloten in je site, met AVG-toestemming, double opt-in en toegestane domeinen.
- 03
Procesregels
Geen activiteit gedurende X dagen, verplicht veld, verplichte activiteit, fasevoorwaarde, te lang in een fase, ontbrekende bijlage of een aangepaste voorwaarde, elk met een ernstniveau.
- 04
Procesbord
Elke openstaande afwijking, per regel of per deal, waarbij de eigenaar bericht krijgt zodra er een nieuwe verschijnt.
01Een workflow, stap voor stap
De workflowbouwer: een trigger, voorwaarden en acties, zoals een herinnering aan de distributeur na twee dagen zonder activiteit.
02Procesregels en afwijkingen
De regels waarmee je team verkoopt en de deals die ervan afwijken, gegroepeerd zodat een manager kan coachen.
Veelgestelde vragen
Hoeveel workflows kan ik hebben?
Core bevat 3 workflows; Plus en Max hebben onbeperkt workflows met vertakkingen.
Maakt een formulier een deal aan?
Nee. Een formulier maakt een contactpersoon aan of werkt hem bij en, als het een bedrijfs-ID heeft, een bedrijf. Deals komen van je team, uit HubSpot of uit een lijstactie.
Wie ziet het procesbord?
Eigenaren, beheerders en managers zien de hele portal; dealers en verkopers zien alleen hun eigen afwijkingen. Process Enablement wordt per portal ingeschakeld.