Ataskaitos ir skydeliai visam tinklui
Kumulator turi paruoštas platintojų rezultatų, atsakymo laiko, piltuvo būklės ir užstrigusių sandorių ataskaitas, taip pat ataskaitų kūrimo įrankį, skydelius ir suplanuotą siuntimą el. paštu. Kiekvienas mato ataskaitas tik apie duomenis, prie kurių turi prieigą.
Kodėl pardavimų ataskaitos sudėtingos, kai sandorius užbaigia platintojai?
Duomenys daugelyje vietų
Jūsų komanda, platintojai ir vadovai – kiekvienas turi savo skaičius.
Ataskaitos rankomis
Kažkas kiekvieną savaitę iš naujo kuria tą pačią skaičiuoklę.
Visi mato viską arba nieko
Regionų vadovams reikia savo regiono, platintojams – tik savo sandorių.
Apie ką galima kurti ataskaitas Kumulator?
- 01
Paruoštos ataskaitos
KPI apžvalga, prekybininkų rezultatai ir išsami informacija, piltuvo būklė, prekybininkų atsakymo laikas, kliūtys pagal etapą, užstrigę sandoriai ir pasirinktiniai laukai, filtruojant pagal laikotarpį, piltuvą, prekybininką, savininką, regiono vadovą, etapą ir šaltinį.
- 02
Ataskaitų kūrimo įrankis
Sandoriai, kontaktai ir įmonės su jų sąsajomis; stulpeliai, filtrai, grupavimas ir diagramos: stulpelinė, linijinė, žiedinė, piltuvo, KPI, lentelė ir kt.
- 03
Skydeliai ir tvarkaraščiai
Keli skydeliai iš išsaugotų ataskaitų, siunčiami kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį kaip Excel, CSV, PDF arba nuoroda.
- 04
Analizė
Mėnesio kohortos, sandorių keliai tarp etapų ir automatinės įžvalgos, pažymėtos kaip anomalija, galimybė ar rizika.
01Platintojų rezultatai
Laimėjimo rodiklis, atsakymo laikas ir užstrigę sandoriai kiekvienam platintojui per 30 arba 90 dienų.
02Nuo potencialaus kliento šaltinio iki pardavimo
Ataskaita, grupuojanti sandorius pagal šaltinį, kad kampanijos būtų lyginamos pagal pardavimus, o ne pagal potencialių klientų skaičių.
Dažniausiai užduodami klausimai
Ar galiu paprašyti ataskaitos paprastais žodžiais?
Taip. Įveskite klausimą ir ataskaita bus sukurta už jus; DI nemato jūsų duomenų, skaičiai gaunami iš tikros užklausos su jūsų prieigos teisėmis.
Kas turi prieigą prie ataskaitų?
Savininkai, administratoriai ir vadovai mato visą portalą, prekybininkai ir pardavimo atstovai – savo sandorius, regionų vadovai – lygiai tai, ką mato CRM. Išplėstinės ataskaitos įjungiamos kiekvienam portalui atskirai.
Ar galiu eksportuoti ataskaitas?
Taip, į Excel, CSV ar PDF.