Automatizavimas ir proceso taisyklės, kurios palaiko tinklo kryptį
Kumulator darbo eigos reaguoja į CRM įvykius ir siunčia el. laiškus, kuria užduotis, atnaujina laukus ar kviečia webhook. Formos renka potencialius klientus iš jūsų svetainės su BDAR sutikimu, o proceso palaikymo modulis tikrina kiekvieną sandorį pagal jūsų komandos taisykles ir rodo nukrypimus lentoje.
Kur lūžta rankiniai pardavimo procesai?
Žingsniai praleidžiami
Pamirštamas tolesnis veiksmas, laukas lieka tuščias, failas taip ir neprisegamas.
Taisyklės gyvena žmonių galvose
Nauji komandos nariai ir platintojai jų nežino.
Vadovai sužino per vėlai
Nukrypimai išryškėja ketvirčio pabaigoje, o ne tada, kai įvyksta.
Kaip veikia automatizavimas ir proceso taisyklės?
- 01
Darbo eigos
Paleidikliai, pvz., sandoris sukurtas, etapo pasikeitimas, kontaktas ar įmonė sukurta ar atnaujinta, savybė pakeista ar pridėta žyma; veiksmai, pvz., siųsti el. laišką, sukurti užduotį, nustatyti savybę, priskirti savininką, įtraukti į sąrašą, sąlyga Jei / Kitaip, šakos, laukimas ir webhook.
- 02
Formos
Tempimu kuriamos potencialių klientų formos, paskelbtos atskiru adresu arba įterptos į jūsų svetainę, su BDAR sutikimu, dvigubu patvirtinimu ir leidžiamais domenais.
- 03
Proceso taisyklės
Nėra veiklos X dienų, privalomas laukas, privaloma veikla, etapo sąlyga, per ilgai etape, trūkstamas priedas ar pasirinktinė sąlyga – kiekviena su savo svarba.
- 04
Proceso lenta
Kiekvienas atviras nukrypimas pagal taisyklę ar sandorį; atsiradus naujam, pranešama savininkui.
01Darbo eiga žingsnis po žingsnio
Darbo eigų kūrimo įrankis: paleidiklis, sąlygos ir veiksmai, pavyzdžiui, priminimas platintojui po dviejų dienų be veiklos.
02Proceso taisyklės ir nukrypimai
Taisyklės, pagal kurias parduoda jūsų komanda, ir nuo jų nukrypę sandoriai, sugrupuoti taip, kad vadovas galėtų konsultuoti.
Dažniausiai užduodami klausimai
Kiek darbo eigų galiu turėti?
Core apima 3 darbo eigas; Plus ir Max turi neribotas darbo eigas su šakojimu.
Ar forma sukuria sandorį?
Ne. Forma sukuria arba atnaujina kontaktą, o jei nurodytas įmonės ID – ir įmonę. Sandoriai atsiranda iš jūsų komandos, iš HubSpot arba iš sąrašo veiksmo.
Kas mato proceso lentą?
Savininkai, administratoriai ir vadovai mato visą portalą; prekybininkai ir pardavimo atstovai mato tik savo nukrypimus. Proceso palaikymo modulis įjungiamas kiekvienam portalui atskirai.