Pipeline, dealek és kapcsolatok, az Ön értékesítési módjára szabva
A Kumulator minden csapatnak kanbant és táblázatot ad a dealekhez, valószínűséggel és nyert vagy elveszített státusszal rendelkező fázisokat, egy adott fázisban kötelezővé váló mezőket, valamint egy idővonalat, amely megmutatja, ki mozgatta az egyes dealeket és mennyi ideig maradtak. Körülötte kapcsolatok, cégek, egyéni mezők és listák.
Mi lassítja az értékesítési pipeline-t?
Hiányos dealek
A dealek azok nélkül az információk nélkül haladnak tovább, amelyekre a következő embernek szüksége van.
Elvesztések ok nélkül
Az elveszített dealek felhalmozódnak, és senki sem tudja, miért.
Duplikátumok
Ugyanaz az ügyfél kétszer érdeklődik, és két ember dolgozik ugyanazon a megkeresésen.
Mit tartalmaz a pipeline a Kumulatorban?
- 01
Kanban és táblázat
Húzza a kártyákat a fázisok között; minden oszlop mutatja a darabszámot és az összértéket, és minden pipeline legfeljebb 4 mezőt választ a kártyáihoz. A táblázat egyszerre akár 500 dealt rendez, lapoz és szerkeszt.
- 02
Szabályok fázisonként
A mezők egy adott fázisban kötelezővé tehetők, és a pipeline elveszítési okot kérhet, mielőtt egy deal elveszítettként jelölődik.
- 03
Megbízható előzmények
Minden fázisváltásnál látszik, ki végezte (kézi, automatikus, HubSpot, tömeges, WhatsApp), és mennyi ideig volt a deal az előző fázisban.
- 04
Duplikátumok egyesítése
Vonja össze ugyanazon ügyfél leadjeit, válassza ki mezőnként a megtartandó értéket, és helyezze át a tevékenységeket és kapcsolatokat a megtartott dealre.
- 05
Mezők, kártyák és a deal oldala
Kilenc mezőtípus, kártyaelrendezések kapcsolatokhoz és cégekhez, valamint egy deal oldal, amelynek blokkjait szerepkörönként sorba rendezheti, átnevezheti vagy elrejtheti.
01Csapata értékesítési pipeline-ja
A belső dealtábla fázisok szerint, értékekkel és tulajdonosokkal. Itt minősülnek a leadek, mielőtt a disztribútorokhoz kerülnek.
02Hívások és e-mailek a dealen
Egy deal a tevékenységeivel: a böngészőből indított hívások, a küldött és fogadott e-mailek, mind ugyanazon az idővonalon.
Gyakori kérdések
Lehet több pipeline-om?
Igen, a Plus csomagtól. A Core egy pipeline-t, rekordtípusonként 10 egyéni mezőt és 3 workflow-t tartalmaz.
Importálhatok kapcsolatokat CSV-fájlból?
Közvetlenül nem. A kapcsolatok és dealek integrációkon, például a HubSpoton és az Apollo.ión keresztül érkeznek; a felhasználók, köztük a disztribútorok, CSV-ből vagy Excelből importálhatók.
Vannak a Kumulatorban mentett nézetek?
Nincsenek. Ha egy dealcsoporthoz rendszeresen visszatér, használjon dinamikus listát vagy mentett jelentést.