Kiegészítő CRM a HubSpothoz, disztribútorokon keresztüli értékesítéshez
A Kumulator a HubSpot mellett működik. A dealjei egy HubSpot pipeline-nal szinkronizálódnak, mezőnként és az Ön által választott irányban, míg a Kumulator kezeli azt, ami a disztribútoroknál történik: hozzárendelés, értesítések, emlékeztetők és eredmények, amelyek visszaáramlanak a HubSpotba.
Miért érdemes a Kumulatort a HubSpot mellé tenni?
A disztribútoroknak korlátozott hozzáférés kell
A partnerek csak a saját leadjeiket lássák, egy egyszerű pipeline-ban, teljes CRM-licenc nélkül.
Egy lead, több disztribútor
Egy deal több dealernek való elküldése és a vesztesek automatikus lezárása külön workflow-t igényel.
A disztribútorok WhatsAppon dolgoznak
A disztribútorok gyorsabban reagálnak egy WhatsApp-üzenetre, mint egy CRM-értesítésre.
Hogyan működik a HubSpot-integráció?
- 01
Csatlakozás hat lépésben
Token, pipeline, mezők, meglévő adatok, becslés és aktiválás, egy HubSpot privát alkalmazás tokenjével.
- 02
Az adatok kiválasztása
Importálja az összes meglévő dealt vagy csak az újakat, és válassza ki minden megfeleltetett mező irányát: HubSpotból Kumulatorba, Kumulatorból HubSpotba vagy mindkettő.
- 03
Munka mindkettőben
A Kumulatorban végzett módosítások azonnal eljutnak a HubSpotba; a HubSpotban végzettek 15 percenként érkeznek vissza.
- 04
Disztribútori eredmények a HubSpotban
A disztribútorok által okozott fázisváltások, az automatikusakat is beleértve, szintén szinkronizálódnak a HubSpotba.
A HubSpot összekapcsolása
A HubSpot beállítása: feleltesse meg a mezőket és a szinkronizálás irányát, majd a két pipeline fázisait.
Gyakori kérdések
Le kell cserélnem a HubSpotot?
Nem. A Kumulatort arra tervezték, hogy mellette működjön: a marketing és az értékesítési csapat megtartja a HubSpotot, a Kumulator pedig hozzáadja a disztribútori oldalt.
Milyen HubSpot-csomagra van szükségem?
Létre kell tudnia hozni egy privát alkalmazást a HubSpotban a hozzáférési tokenhez. A Kumulator oldalán a HubSpot-integráció a Plus csomagtól érhető el.
Ki állítja be az integrációt?
A Kumulator-portál tulajdonosa vagy egy adminisztrátora, az Integrációk menüpontban, a hatlépéses beállítási varázslóval.