Automatizálások és folyamatszabályok, amelyek kézben tartják a hálózatot
A Kumulator workflow-i CRM-eseményekre reagálnak, és e-maileket küldenek, feladatokat hoznak létre, mezőket frissítenek vagy webhookokat hívnak meg. Az űrlapok GDPR-hozzájárulással gyűjtik a leadeket a weboldaláról, a Process Enablement pedig minden dealt összevet csapata szabályaival, és egy táblán mutatja az eltéréseket.
Hol csúsznak el a kézi értékesítési folyamatok?
Lépések maradnak ki
Egy follow-up feledésbe merül, egy mező üresen marad, egy fájl sosem kerül csatolásra.
A szabályok csak a fejekben léteznek
Az új csapattagok és a disztribútorok nem ismerik őket.
A vezetők túl későn tudják meg
Az eltérések a negyedév végén derülnek ki, nem akkor, amikor történnek.
Hogyan működnek az automatizálások és a folyamatszabályok?
- 01
Workflow-k
Triggerek, például deal létrehozása, fázisváltás, kapcsolat vagy cég létrehozása vagy frissítése, tulajdonság módosítása vagy címke hozzáadása; műveletek, például e-mail küldése, feladat létrehozása, tulajdonság beállítása, tulajdonos hozzárendelése, listához adás, if/else, elágazások, késleltetés és webhook.
- 02
Űrlapok
Drag & drop leadűrlapok saját címen közzétéve vagy a weboldalába ágyazva, GDPR-hozzájárulással, dupla megerősítéssel (double opt-in) és engedélyezett domainekkel.
- 03
Folyamatszabályok
X napja nincs tevékenység, kötelező mező, kötelező tevékenység, fázisfeltétel, túl sokáig egy fázisban, hiányzó melléklet vagy egyéni feltétel, mindegyik súlyossági szinttel.
- 04
Process Board
Minden nyitott eltérés szabály vagy deal szerint, és a tulajdonos értesítést kap, amikor új jelenik meg.
01Egy workflow lépésről lépésre
A workflow-szerkesztő: trigger, feltételek és műveletek, például emlékeztető a disztribútornak két nap tevékenység nélkül.
02Folyamatszabályok és eltérések
A szabályok, amelyek szerint csapata értékesít, és az ezektől eltérő dealek, csoportosítva, hogy a vezető coacholhasson.
Gyakori kérdések
Hány workflow-m lehet?
A Core 3 workflow-t tartalmaz; a Plus és a Max korlátlan, elágazásos workflow-kat kínál.
Létrehoz egy űrlap dealt?
Nem. Az űrlap kapcsolatot hoz létre vagy frissít, és ha van cégazonosítója, céget is. A dealek csapatától, a HubSpotból vagy egy listaműveletből származnak.
Ki látja a Process Boardot?
A tulajdonosok, adminisztrátorok és menedzserek a teljes portált látják; a dealerek és értékesítők csak a saját eltéréseiket. A Process Enablement portálonként kapcsolható be.