Pipeline, Deals und Kontakte – so eingerichtet, wie Sie verkaufen
Kumulator gibt jedem Team ein Kanban-Board und eine Tabelle für Deals, Phasen mit Wahrscheinlichkeit und Status gewonnen oder verloren, Felder, die in einer Phase zur Pflicht werden, und einen Verlauf, der zeigt, wer jeden Deal verschoben hat und wie lange er blieb. Kontakte, Unternehmen, benutzerdefinierte Felder und Listen ergänzen das Ganze.
Was bremst eine Vertriebs-Pipeline?
Unvollständige Deals
Deals gehen weiter ohne die Informationen, die die nächste Person braucht.
Verluste ohne Gründe
Verlorene Deals häufen sich, und niemand weiß, warum.
Duplikate
Derselbe Kunde fragt zweimal an, und zwei Personen bearbeiten dieselbe Anfrage.
Was umfasst die Pipeline in Kumulator?
- 01
Kanban und Tabelle
Karten zwischen Phasen ziehen; jede Spalte zeigt Anzahl und Gesamtwert, und jede Pipeline wählt bis zu 4 Felder für ihre Karten. Die Tabelle sortiert, blättert und bearbeitet bis zu 500 Deals auf einmal.
- 02
Regeln je Phase
Felder können in einer Phase Pflicht sein, und eine Pipeline kann einen Verlustgrund verlangen, bevor ein Deal als verloren markiert wird.
- 03
Ein Verlauf, dem Sie vertrauen können
Jeder Phasenwechsel zeigt, wer ihn ausgelöst hat (manuell, automatisch, HubSpot, Massenaktion, WhatsApp) und wie lange der Deal in der vorherigen Phase blieb.
- 04
Duplikate zusammenführen
Leads desselben Kunden zusammenführen, für jedes Feld den zu behaltenden Wert wählen und Aktivitäten und Kontakte in den verbleibenden Deal übernehmen.
- 05
Felder, Karten und die Deal-Seite
Neun Feldtypen, Kartenlayouts für Kontakte und Unternehmen und eine Deal-Seite, deren Blöcke Sie je Rolle anordnen, umbenennen oder ausblenden.
01Die Vertriebs-Pipeline Ihres Teams
Das interne Deal-Board nach Phase, mit Werten und Verantwortlichen. Hier werden Leads qualifiziert, bevor sie an Distributoren gehen.
02Anrufe und E-Mails im Deal
Ein Deal mit seinen Aktivitäten: Anrufe aus dem Browser, gesendete und empfangene E-Mails – alles im selben Verlauf.
Häufige Fragen
Kann ich mehrere Pipelines haben?
Ja, ab dem Plus-Tarif. Core umfasst eine Pipeline, 10 benutzerdefinierte Felder je Datensatztyp und 3 Workflows.
Kann ich Kontakte aus einer CSV-Datei importieren?
Nicht direkt. Kontakte und Deals kommen über Integrationen wie HubSpot und Apollo.io; Nutzer, auch Distributoren, lassen sich aus CSV oder Excel importieren.
Hat Kumulator gespeicherte Ansichten?
Nein. Für eine Gruppe von Deals, zu der Sie immer wieder zurückkehren, nutzen Sie eine dynamische Liste oder einen gespeicherten Bericht.