Automatisierungen und Prozessregeln, die das Netz auf Kurs halten
Kumulator-Workflows reagieren auf CRM-Ereignisse und senden E-Mails, erstellen Aufgaben, aktualisieren Felder oder rufen Webhooks auf. Formulare erfassen Leads von Ihrer Website mit DSGVO-Einwilligung, und Process Enablement prüft jeden Deal gegen die Regeln Ihres Teams und zeigt die Abweichungen auf einem Board.
Wo scheitern manuelle Vertriebsprozesse?
Schritte werden übersprungen
Ein Follow-up wird vergessen, ein Feld bleibt leer, eine Datei wird nie angehängt.
Regeln existieren nur in Köpfen
Neue Teammitglieder und Distributoren kennen sie nicht.
Manager erfahren es zu spät
Abweichungen fallen am Quartalsende auf, nicht wenn sie passieren.
Wie funktionieren Automatisierungen und Prozessregeln?
- 01
Workflows
Auslöser wie Deal erstellt, Phasenwechsel, Kontakt oder Unternehmen erstellt oder aktualisiert, Eigenschaft geändert oder Tag hinzugefügt; Aktionen wie E-Mail senden, Aufgabe erstellen, Eigenschaft festlegen, Verantwortlichen zuweisen, zur Liste hinzufügen, Wenn/Dann, Verzweigungen, Verzögerung und Webhook.
- 02
Formulare
Lead-Formulare per Drag-and-drop, veröffentlicht unter eigener Adresse oder in Ihre Website eingebettet, mit DSGVO-Einwilligung, Double-Opt-in und erlaubten Domains.
- 03
Prozessregeln
Keine Aktivität seit X Tagen, Pflichtfeld, Pflichtaktivität, Phasenbedingung, zu lange in einer Phase, fehlender Anhang oder eine eigene Bedingung – jeweils mit Schweregrad.
- 04
Prozess-Board
Jede offene Abweichung, nach Regel oder nach Deal; der Verantwortliche wird informiert, sobald eine neue auftritt.
01Ein Workflow, Schritt für Schritt
Der Workflow-Builder: Auslöser, Bedingungen und Aktionen – etwa eine Erinnerung an den Distributor nach zwei Tagen ohne Aktivität.
02Prozessregeln und Abweichungen
Die Regeln, nach denen Ihr Team verkauft, und die Deals, die davon abweichen – gruppiert, damit ein Manager coachen kann.
Häufige Fragen
Wie viele Workflows kann ich haben?
Core umfasst 3 Workflows; Plus und Max haben unbegrenzte Workflows mit Verzweigungen.
Erstellt ein Formular einen Deal?
Nein. Ein Formular erstellt oder aktualisiert einen Kontakt und, wenn es eine Firmen-ID enthält, ein Unternehmen. Deals kommen von Ihrem Team, aus HubSpot oder über eine Listenaktion.
Wer sieht das Prozess-Board?
Inhaber, Admins und Manager sehen das ganze Portal; Händler und Vertriebsmitarbeiter sehen nur ihre eigenen Abweichungen. Process Enablement wird je Portal aktiviert.