Автоматизации и правила за процеса, които държат мрежата в правилната посока
Работните потоци в Kumulator реагират на събития в CRM и изпращат имейли, създават задачи, актуализират полета или извикват webhooks. Формулярите събират лийдове от сайта Ви с GDPR съгласие, а Process Enablement проверява всяка сделка спрямо правилата на екипа Ви и показва отклоненията на табло.
Къде се провалят ръчните търговски процеси?
Стъпки се пропускат
Проследяване се забравя, поле остава празно, файл никога не се прикачва.
Правилата са в главите на хората
Новите членове на екипа и дистрибуторите не ги знаят.
Мениджърите разбират твърде късно
Отклоненията излизат наяве в края на тримесечието, а не когато се случат.
Как работят автоматизациите и правилата за процеса?
- 01
Работни потоци
Тригери като създадена сделка, промяна на етапа, създаден или актуализиран контакт или компания, променено свойство или добавен етикет; действия като изпращане на имейл, създаване на задача, задаване на свойство, възлагане на отговорник, добавяне в списък, if/else, разклонения, забавяне и webhook.
- 02
Формуляри
Формуляри за лийдове с drag & drop, публикувани на собствен адрес или вградени в сайта Ви, с GDPR съгласие, двойно потвърждение (double opt-in) и разрешени домейни.
- 03
Правила за процеса
Без активност X дни, задължително поле, задължителна активност, условие за етап, твърде дълго в етап, липсващ прикачен файл или персонализирано условие, всяко със своя степен на сериозност.
- 04
Process Board
Всяко отворено отклонение, по правило или по сделка, като отговорникът се уведомява, когато се появи ново.
01Работен поток, стъпка по стъпка
Редакторът на работни потоци: тригер, условия и действия, например напомняне до дистрибутора след два дни без активност.
02Правила за процеса и отклонения
Правилата, по които продава екипът Ви, и сделките, които се отклоняват от тях, групирани така, че мениджърът да може да насочва.
Често задавани въпроси
Колко работни потока мога да имам?
Core включва 3 работни потока; Plus и Max имат неограничен брой работни потоци с разклонения.
Създава ли формулярът сделка?
Не. Формулярът създава или актуализира контакт и, когато има ID на компания, компания. Сделките идват от Вашия екип, от HubSpot или от действие върху списък.
Кой вижда Process Board?
Отговорниците, администраторите и мениджърите виждат целия портал; дилърите и търговските представители виждат само своите отклонения. Process Enablement се включва за всеки портал.