Automatiseringar och processregler som håller nätverket på rätt spår
Arbetsflöden i Kumulator reagerar på händelser i CRM:et och skickar e-post, skapar uppgifter, uppdaterar fält eller anropar webhooks. Formulär fångar leads från din webbplats med GDPR-samtycke, och Process Enablement kontrollerar varje affär mot ditt teams regler och visar avvikelserna på en tavla.
Var brister manuella säljprocesser?
Steg hoppas över
En uppföljning glöms bort, ett fält förblir tomt, en fil bifogas aldrig.
Reglerna finns i folks huvuden
Nya teammedlemmar och distributörer känner inte till dem.
Cheferna får veta för sent
Avvikelser upptäcks i slutet av kvartalet, inte när de inträffar.
Hur fungerar automatiseringar och processregler?
- 01
Arbetsflöden
Utlösare som affär skapad, stegbyte, kontakt eller företag skapat eller uppdaterat, egenskap ändrad eller tagg tillagd; åtgärder som skicka e-post, skapa uppgift, ange egenskap, tilldela ägare, lägg till i lista, om/annars, förgreningar, fördröjning och webhook.
- 02
Formulär
Leadformulär med dra och släpp, publicerade på en egen adress eller inbäddade på din webbplats, med GDPR-samtycke, dubbel opt-in och tillåtna domäner.
- 03
Processregler
Ingen aktivitet på X dagar, obligatoriskt fält, obligatorisk aktivitet, stegvillkor, för länge i ett steg, bilaga saknas eller ett anpassat villkor, var och en med en allvarlighetsgrad.
- 04
Processtavla
Varje öppen avvikelse, per regel eller per affär, och ägaren meddelas när en ny uppstår.
01Ett arbetsflöde, steg för steg
Arbetsflödesbyggaren: en utlösare, villkor och åtgärder, till exempel en påminnelse till distributören efter två dagar utan aktivitet.
02Processregler och avvikelser
De regler ditt team säljer efter, och de affärer som avviker från dem, grupperade så att en chef kan coacha.
Vanliga frågor
Hur många arbetsflöden kan jag ha?
Core inkluderar 3 arbetsflöden; Plus och Max har obegränsat antal arbetsflöden med förgreningar.
Skapar ett formulär en affär?
Nej. Ett formulär skapar eller uppdaterar en kontakt och, när det har ett organisationsnummer, ett företag. Affärer kommer från ditt team, från HubSpot eller från en liståtgärd.
Vem ser Processtavlan?
Ägare, administratörer och chefer ser hela portalen; återförsäljare och säljare ser bara sina egna avvikelser. Process Enablement aktiveras per portal.