Avtomatizacije in pravila procesa, ki mrežo ohranjajo na pravi poti
Workflowi v Kumulatorju se odzivajo na dogodke v CRM-ju ter pošiljajo e-pošto, ustvarjajo naloge, posodabljajo polja ali kličejo webhooke. Obrazci zajemajo leade z vaše strani s privolitvijo GDPR, Process Enablement pa vsak deal preveri glede na pravila vaše ekipe in odstopanja prikaže na tabli.
Kje se ročni prodajni procesi zalomijo?
Koraki se preskočijo
Follow-up se pozabi, polje ostane prazno, datoteka ni nikoli priložena.
Pravila so v glavah ljudi
Novi člani ekipe in distributorji jih ne poznajo.
Vodje izvedo prepozno
Odstopanja se pokažejo ob koncu četrtletja, ne takrat, ko se zgodijo.
Kako delujejo avtomatizacije in pravila procesa?
- 01
Workflowi
Sprožilci, kot so ustvarjen deal, sprememba faze, ustvarjen ali posodobljen stik ali podjetje, spremenjena lastnost ali dodana oznaka; dejanja, kot so pošlji e-pošto, ustvari nalogo, nastavi lastnost, dodeli lastnika, dodaj na seznam, če/sicer, veje, zamik in webhook.
- 02
Obrazci
Obrazci za leade s povleci in spusti, objavljeni na lastnem naslovu ali vdelani v vašo stran, s privolitvijo GDPR, dvojno potrditvijo in dovoljenimi domenami.
- 03
Pravila procesa
Brez dejavnosti X dni, obvezno polje, obvezna dejavnost, pogoj faze, predolgo v fazi, manjkajoča priloga ali pogoj po meri, vsako s stopnjo resnosti.
- 04
Process Board
Vsa odprta odstopanja, po pravilu ali po dealu, lastnik pa prejme obvestilo, ko se pojavi novo.
01Workflow, korak za korakom
Urejevalnik workflowov: sprožilec, pogoji in dejanja, na primer opomnik distributorju po dveh dneh brez dejavnosti.
02Pravila procesa in odstopanja
Pravila, po katerih prodaja vaša ekipa, in deali, ki od njih odstopajo, združeni tako, da jih vodja lahko uporabi za coaching.
Pogosta vprašanja
Koliko workflowov imam lahko?
Core vključuje 3 workflowe; Plus in Max imata neomejeno število workflowov z vejitvami.
Ali obrazec ustvari deal?
Ne. Obrazec ustvari ali posodobi stik in, če vsebuje ID podjetja, tudi podjetje. Deali pridejo od vaše ekipe, iz HubSpota ali iz dejanja na seznamu.
Kdo vidi Process Board?
Lastniki, skrbniki in vodje vidijo celoten portal; dealerji in prodajniki vidijo samo svoja odstopanja. Process Enablement se omogoči za posamezen portal.