Relatii intre contacte si companii

Relatii intre contacte si companii

Kumulator iti permite sa modelezi relatiile complexe dintre contacte, companii si deal-uri.

Asocierea contactelor cu companii

1. Din profilul contactului — Deschide un contact si apasa pe campul Companie. Cauta si selecteaza compania existenta sau creeaza una noua direct.

2. Din profilul companiei — Deschide compania si apasa + Adauga Contact pentru a asocia contacte existente.

3. La crearea contactului — Cand adaugi un contact nou, completeaza campul Companie din formular.

Vizualizarea organigramei

Kumulator genereaza automat o organigrama vizuala bazata pe relatiile definite.

1. Acceseaza organigrama — Din profilul companiei, apasa pe tab-ul Organigrama.

2. Defineste ierarhia — Pentru fiecare contact, seteaza campul Raporteaza la pentru a construi structura ierarhica.

3. Vizualizeaza conexiunile — Organigrama arata relatiile de subordonare si pozitiile fiecarui contact in companie.

Ierarhia companiilor

Poti modela si relatii intre companii:

• Companie mama — Seteaza o companie ca parinte (ex: „Holding Group" este parinte pentru „Subsidiara SRL").
• Subsidiare — Vizualizeaza toate subsidiarele unei companii din tab-ul Companii Asociate.
• Parteneri — Marcheaza relatii de tip partener intre companii independente.

Deal-uri la nivel de companie

• Vizualizeaza toate deal-urile asociate unei companii intr-un singur loc.
• Valoarea totala a deal-urilor active este afisata in profilul companiei.
• Istoricul complet al interactiunilor cu toti contactele companiei este disponibil in tab-ul Activitate.

Sfat: Completeaza pozitia si departamentul fiecarui contact pentru a avea o organigrama completa si utila echipei de vanzari.