Adaugarea si editarea contactelor

Adaugarea si editarea contactelor

Contactele sunt baza oricarui CRM. In Kumulator poti gestiona contacte individual sau in masa.

Adaugarea manuala a unui contact

1. Navigheaza la Contacte — Din meniul lateral, apasa pe Contacte si apoi pe + Contact Nou.

2. Completeaza informatiile — Introdu datele de baza:

   • Nume complet — Prenume si nume de familie
   • Email — Adresa principala de contact
   • Telefon — Numarul de telefon cu prefix
   • Companie — Leaga contactul de o companie existenta sau creeaza una noua
   • Pozitie — Rolul in cadrul companiei

3. Adauga campuri custom — Completeaza orice campuri aditionale configurate de echipa ta (sursa lead, industrie, buget estimat etc.).

4. Salveaza contactul — Apasa Creeaza si contactul este disponibil imediat.

Editarea contactelor

• Editare directa — Apasa pe orice camp din profilul contactului pentru a-l edita inline. Modificarile se salveaza automat.
• Editare in masa — Selecteaza mai multe contacte din lista, apoi apasa Editare in masa pentru a modifica un camp pentru toate contactele selectate simultan.

Gestionarea duplicatelor

Kumulator detecteaza automat contactele duplicate pe baza adresei de email.

1. Acceseaza Contacte > Duplicate — Vizualizeaza lista de contacte potentiale duplicate.
2. Compara profilurile — Kumulator afiseaza ambele profile una langa alta.
3. Imbina contactele — Alege ce informatii pastrezi din fiecare profil si apasa Imbina. Istoricul de activitate din ambele profile se pastreaza.

Sfat: Activeaza detectia automata de duplicate din Setari > Contacte pentru a primi alerte in timp real la adaugarea unui contact nou.