Filtre si vizualizari custom

Filtrele si vizualizarile custom iti permit sa vezi exact datele de care ai nevoie, fara zgomot.

Crearea filtrelor

Deschide pipeline-ul sau lista de contacte — Apasa pe iconita de filtru din bara de instrumente.
Adauga conditii — Selecteaza campul dupa care vrei sa filtrezi:
- Etapa, valoare, responsabil, data creare
- Etichete, campuri custom, sursa lead
- Data ultimei activitati
Combina conditii — Foloseste operatorii SI si SAU pentru filtre complexe. Exemplu: „Etapa = Negociere SI Valoare > 5.000 EUR SI Responsabil = Ana".
Salveaza filtrul — Apasa Salveaza ca vizualizare si da un nume descriptiv (ex: „Deal-uri mari in negociere").

Vizualizari personalizate

Kanban — Vizualizarea implicita cu coloane drag & drop.
Tabel — Vizualizare tabelara cu coloane configurabile. Alege ce campuri afisezi si in ce ordine.
Lista — Vizualizare compacta, ideala pentru scanarea rapida a deal-urilor.

Gestionarea vizualizarilor

Seteaza o vizualizare implicita — Vizualizarea care se incarca automat cand accesezi pipeline-ul.
Partajeaza vizualizari — Fa o vizualizare disponibila intregii echipe din meniul de setari.
Sorteaza datele — Apasa pe header-ul unei coloane in vizualizarea Tabel pentru a sorta ascendent sau descendent.

Sortare avansata

Poti sorta dupa mai multe criterii simultan. De exemplu: mai intai dupa valoare (descendent), apoi dupa data de creare (ascendent). Configureaza prioritatea de sortare din meniul Sorteaza > Adauga nivel.

Sfat: Creeaza vizualizari separate pentru fiecare etapa a procesului de vanzare, pentru a monitoriza rapid progresul.