Automatizari pentru pipeline

Automatizari pentru pipeline

Automatizarile iti permit sa elimini sarcinile repetitive si sa te concentrezi pe inchiderea deal-urilor.

Tipuri de automatizari

Kumulator ofera trei tipuri principale de automatizari pentru pipeline:

• Mutare automata — Muta deal-urile intre etape cand se indeplinesc anumite conditii.
• Notificari — Trimite alerte echipei cand apar evenimente importante.
• Actiuni automate — Executa sarcini (creare task, trimitere email) fara interventie manuala.

Configurarea unei automatizari

1. Acceseaza setarile pipeline-ului — Din pipeline, apasa pe Setari > Automatizari.

2. Creeaza o regula noua — Apasa + Automatizare Noua si alege tipul.

3. Defineste trigger-ul — Selecteaza evenimentul care declanseaza automatizarea:

   • Deal mutat intr-o etapa specifica
   • Deal creat
   • Valoare deal modificata
   • Deal fara activitate de X zile (stagnare)
   • Email primit de la contact

4. Seteaza conditiile — Adauga filtre suplimentare: valoare peste X lei, responsabil specific, eticheta anume.

5. Alege actiunea — Ce se intampla cand conditiile sunt indeplinite:

   • Muta deal-ul in alta etapa
   • Trimite notificare pe email sau in-app
   • Creeaza un task automat
   • Trimite un email template contactului
   • Schimba responsabilul

6. Activeaza regula — Testeaza automatizarea cu un deal de test, apoi activeaz-o pentru intreg pipeline-ul.

Exemple practice

• Follow-up automat — Daca un deal sta mai mult de 3 zile in etapa „Contactat" fara activitate, trimite un reminder responsabilului.
• Escalare — Daca valoarea deal-ului depaseste 10.000 EUR, notifica managerul echipei.
• Welcome email — Cand un deal este creat, trimite automat un email de bun-venit contactului.

Nota: Poti dezactiva temporar orice automatizare fara a o sterge, din meniul de setari al regulii.