Crearea si gestionarea deal-urilor

Deal-urile sunt elementele centrale ale pipeline-ului. Fiecare deal reprezinta o oportunitate de vanzare pe care o urmaresti.

Deschide pipeline-ul — Navigheaza la Pipeline si selecteaza pipeline-ul in care vrei sa adaugi deal-ul.
Apasa „+ Deal Nou" — Butonul se afla in coltul din dreapta sus. Se deschide formularul de creare.
Completeaza detaliile:
- Numele deal-ului — Un titlu descriptiv (ex: „Licenta CRM - Compania X").
- Valoare — Valoarea estimata a deal-ului in moneda aleasa.
- Contact asociat — Leaga deal-ul de un contact existent sau creeaza unul nou.
- Responsabil — Atribuie un membru al echipei care gestioneaza deal-ul.
- Etapa initiala — Selecteaza etapa din pipeline in care incepe deal-ul.
Salveaza deal-ul — Apasa Creeaza si deal-ul apare imediat in pipeline.

Muta intre etape — Trage deal-ul dintr-o coloana in alta (vizualizare Kanban) sau schimba etapa din pagina deal-ului.
Actualizeaza valoarea — Apasa pe valoare pentru a o edita direct.
Adauga note — Documenteaza fiecare interactiune in tab-ul Activitate.
Seteaza o data limita — Adauga o data estimata de inchidere pentru a urmari deal velocity.

Muta deal-ul in etapa Castigat sau Pierdut.
La inchidere, Kumulator te solicita sa adaugi un motiv (castigat: de ce ai fost ales; pierdut: ce a fost blocajul).
Aceste date alimenteaza rapoartele de win/loss analysis.

Sfat: Foloseste campuri custom pentru a adauga informatii specifice industriei tale, cum ar fi tipul de produs sau sursa lead-ului.