Roluri si permisiuni

Roluri si permisiuni

Controleaza cine poate vedea si modifica datele in Kumulator cu un sistem de roluri flexibil.

Roluri implicite

Kumulator vine cu trei roluri predefinite:

• Admin — Acces complet la toate functiile, setarile si datele. Poate gestiona membrii si rolurile.
• Manager — Poate vedea datele intregii echipe, crea rapoarte si gestiona pipeline-ul. Nu poate modifica setarile contului.
• Membru — Poate gestiona propriile contacte si deal-uri. Acces limitat la rapoarte.

Crearea rolurilor personalizate

1. Navigheaza la Setari > Roluri — Apasa pe + Rol Nou.

2. Denumeste rolul — Alege un nume descriptiv (ex: „Teamlead Vanzari", „Suport Tehnic", „Extern Consultant").

3. Configureaza permisiunile — Seteaza accesul pentru fiecare modul:

   Contacte & Companii:

   • Vizualizare: Toate / Doar proprii / Echipa mea
   • Creare, Editare, Stergere: Da / Nu

   Pipeline & Deal-uri:

   • Vizualizare: Toate / Doar proprii / Echipa mea
   • Mutare intre etape: Da / Nu
   • Stergere deal-uri: Da / Nu

   Rapoarte:

   • Acces dashboard: Da / Nu
   • Rapoarte echipa: Da / Nu
   • Export date: Da / Nu

   Setari:

   • Gestiune campuri custom: Da / Nu
   • Gestiune integrari: Da / Nu
   • Gestiune echipa: Da / Nu

4. Salveaza rolul — Rolul este disponibil pentru atribuire.

Invitarea membrilor

1. Navigheaza la Setari > Echipa — Apasa pe + Invita Membru.
2. Introdu email-ul — Adresa de email a colegului.
3. Selecteaza rolul — Atribuie rolul dorit.
4. Trimite invitatia — Colegul primeste un email cu link de activare.

Gestionarea accesului

• Schimba rolul — Din profilul membrului, selecteaza un alt rol.
• Dezactiveaza accesul — Suspenda temporar accesul fara a sterge datele asociate.
• Transfer proprietate — La plecarea unui membru, transfera deal-urile si contactele altui coleg.

Nota: Modificarile de permisiuni se aplica imediat. Recomandam sa testezi un rol nou cu un membru de test inainte de a-l aplica intregii echipe.