Campuri custom

Campuri custom

Campurile custom iti permit sa adaptezi Kumulator la specificul afacerii tale.

Crearea unui camp custom

1. Navigheaza la Setari — Apasa pe Setari > Campuri Custom.

2. Alege entitatea — Selecteaza unde vrei sa adaugi campul: Contact, Companie sau Deal.

3. Apasa „+ Camp Nou" — Se deschide formularul de configurare.

4. Configureaza campul:

   • Nume — Numele afisat (ex: „Buget Estimat", „Sursa Lead", „Data Expirare Contract").
   • Tip de camp — Alege din tipurile disponibile (vezi mai jos).
   • Descriere — O nota interna care explica scopul campului.

5. Salveaza — Campul este disponibil imediat in formulare si filtre.

Tipuri de campuri disponibile

• Text — Camp liber de text pentru orice informatie.
• Numar — Valori numerice cu optiune de format (moneda, procent).
• Dropdown — Lista predefinita de optiuni (ex: „Sursa: Website, Referral, Cold Call").
• Multi-select — Similar cu dropdown, dar permite selectii multiple.
• Data — Selector de data cu calendar.
• Da/Nu — Camp boolean (checkbox).
• Email — Validare automata de format email.
• Telefon — Validare automata de format telefon.
• URL — Link clickabil.
• Text lung — Textarea pentru descrieri detaliate.

Configurari avansate

• Camp obligatoriu — Marcheaza un camp ca obligatoriu. Utilizatorii nu pot salva formularul fara a-l completa.
• Valoare implicita — Seteaza o valoare care se completeaza automat la creare (ex: „Sursa = Website").
• Vizibilitate — Alege daca campul apare in lista, in formular sau in ambele.
• Ordine — Trage campurile pentru a le aranja in ordinea dorita in formular.

Utilizarea in filtre si rapoarte

Campurile custom sunt disponibile automat in:

• Filtrele de pipeline si contacte
• Vizualizarile custom
• Rapoarte si dashboard-uri
• Conditiile de automatizare

Sfat: Nu crea campuri pentru informatii pe care le folosesti rar. Incepe cu 5-10 campuri esentiale si adauga altele pe masura ce ai nevoie.