Note si log de activitati

Note si log de activitati

Pastreaza contextul complet al fiecarei interactiuni cu un contact sau deal.

Adaugarea notelor

1. Deschide un contact sau deal — Navigheaza la profilul contactului sau paginii deal-ului.

2. Apasa pe tab-ul Activitate — Aici gasesti timeline-ul complet.

3. Scrie nota — Apasa pe campul de text si scrie nota. Suporta formatare de baza: bold, italic, liste si link-uri.

4. Salveaza — Apasa Enter sau butonul Posteaza. Nota apare in timeline cu data, ora si autorul.

Mentionarea colegilor

• Tasteaza @ urmat de numele colegului pentru a-l mentiona in nota.
• Persoana mentionata primeste o notificare in-app si pe email.
• Ideal pentru a solicita input, a delega sarcini sau a semnala probleme.

Logarea apelurilor

1. Apasa pe „+ Activitate" din timeline-ul contactului.
2. Selecteaza tipul — Apel telefonic, Intalnire, Demo, sau alt tip custom.
3. Completeaza detaliile — Durata, rezumat, rezultat si urmatorul pas.
4. Salveaza — Activitatea apare in timeline cu iconita corespunzatoare.

Timeline-ul de activitate

Timeline-ul centralizeaza automat toate interactiunile:

• Note manuale — Adaugate de echipa
• Email-uri — Sincronizate automat daca email-ul este integrat
• Apeluri logate — Cu detalii si note
• Modificari deal — Mutari intre etape, modificari de valoare
• Activitati automate — Actiuni din automatizari

Filtrarea activitatilor

Foloseste filtrele din partea de sus a timeline-ului pentru a vedea doar un anumit tip de activitate (doar note, doar email-uri etc.).

Sfat: Noteaza imediat dupa fiecare apel sau intalnire cat timp detaliile sunt proaspete. Contextul salvat acum va fi de neapreciat peste cateva saptamani.