Exportul datelor si rapoartelor

Exportul datelor si rapoartelor

Kumulator iti permite sa exporti orice date in formatele de care ai nevoie.

Export manual

1. Navigheaza la datele dorite — Contacte, deal-uri, rapoarte sau orice lista din Kumulator.

2. Aplica filtre — Filtreaza datele inainte de export pentru a obtine exact ce ai nevoie.

3. Apasa pe „Export" — Butonul se afla in bara de instrumente, in partea din dreapta.

4. Alege formatul:

   • CSV — Ideal pentru prelucrare in Excel sau Google Sheets. Include toate campurile vizibile.
   • PDF — Format profesional pentru prezentari si raportare catre management.

5. Selecteaza campurile — Alege ce coloane sa fie incluse in export. Poti salva configuratia pentru exporturi viitoare.

6. Descarca fisierul — Exportul se genereaza si se descarca automat. Pentru exporturi mari, vei primi un link pe email.

Rapoarte automate programate

Programeaza trimiterea automata a rapoartelor catre echipa sau management.

1. Acceseaza Rapoarte > Programate — Apasa pe + Raport Programat.

2. Configureaza raportul:

   • Tipul raportului — Dashboard vanzari, performanta echipa, pipeline overview.
   • Frecventa — Zilnic, saptamanal (alege ziua), lunar (alege data).
   • Destinatari — Adauga adresele de email ale persoanelor care primesc raportul.
   • Format — PDF sau CSV atasat la email.

3. Activeaza — Raportul va fi trimis automat conform programarii.

Export date complete

Pentru exporturi masive sau migrari:

• Contacte complete — Export cu toate campurile, etichetele si istoricul.
• Deal-uri cu activitate — Include timeline-ul de activitate asociat.
• Backup complet — Din Setari > Date > Export Complet, poti descarca toate datele contului.

Nota: Exportul de date este disponibil pentru toti utilizatorii. Rapoartele programate sunt disponibile pe planurile Growth si Enterprise.