Dashboard-ul de vanzari

Dashboard-ul de vanzari

Dashboard-ul este centrul de comanda al echipei tale de vanzari — toate metricile intr-o singura privire.

Accesarea dashboard-ului

1. Navigheaza la Rapoarte — Din meniul lateral, apasa pe Rapoarte > Dashboard.

2. Selecteaza pipeline-ul — Daca ai mai multe pipeline-uri, alege pe care vrei sa il analizezi din dropdown-ul din partea de sus.

Metrici cheie disponibile

Dashboard-ul afiseaza implicit urmatoarele metrici:

• Revenue total — Valoarea totala a deal-urilor castigate in perioada selectata.
• Deal-uri castigate — Numarul de deal-uri inchise cu succes.
• Conversion rate — Procentul de deal-uri castigate din totalul deal-urilor create.
• Deal velocity — Timpul mediu de la crearea deal-ului pana la inchidere.
• Pipeline value — Valoarea totala a deal-urilor active in pipeline.
• Forecast — Previziunea veniturilor bazata pe probabilitatile per etapa.

Personalizarea widget-urilor

1. Apasa pe „Editeaza Dashboard" — Butonul se afla in coltul din dreapta sus.
2. Adauga widget-uri — Alege din biblioteca de widget-uri: grafice cu bare, linii, pie chart, numere, tabele.
3. Configureaza fiecare widget — Selecteaza metrica, filtrele si tipul de vizualizare.
4. Rearanjaza — Trage widget-urile in pozitia dorita.
5. Salveaza — Apasa Salveaza Layout pentru a pastra configuratia.

Intervale de date

• Presetate — Azi, Aceasta saptamana, Aceasta luna, Acest trimestru, Acest an.
• Custom — Selecteaza un interval personalizat cu date de start si sfarsit.
• Comparatie — Activeaza comparatia cu perioada anterioara (luna trecuta, anul trecut) pentru a vedea evolutia.

Partajarea dashboard-ului

• Export PDF — Genereaza un raport PDF al dashboard-ului curent.
• Programeaza trimitere — Seteaza trimiterea automata a dashboard-ului pe email (zilnic, saptamanal, lunar).

Sfat: Creeaza dashboard-uri separate pentru management (metrici high-level) si pentru echipa de vanzari (metrici operationale).