Configureaza primul tau pipeline

Configurarea primului pipeline

Pipeline-ul este inima procesului tau de vanzare in Kumulator. Iata cum il configurezi pas cu pas.

Crearea pipeline-ului

1. Navigheaza la Pipeline — Din meniul lateral, apasa pe Pipeline si apoi pe butonul + Pipeline Nou.

2. Denumeste pipeline-ul — Alege un nume descriptiv, de exemplu „Vanzari B2B" sau „Proiecte Enterprise". Poti avea mai multe pipeline-uri pentru procese diferite.

3. Adauga etapele — Kumulator vine cu etape implicite (Lead Nou, Contactat, Propunere, Negociere, Castigat, Pierdut), dar le poti modifica complet. Apasa + Adauga Etapa pentru a crea etape noi.

4. Ordoneaza etapele — Trage si plaseaza etapele in ordinea dorita. Ordinea reflecta fluxul natural al procesului tau de vanzare.

5. Personalizeaza culorile — Apasa pe o etapa si selecteaza o culoare. Culorile ajuta la identificarea rapida a statusului deal-urilor in vizualizarea Kanban.

Configurari avansate

• Probabilitate per etapa — Seteaza un procent de probabilitate pentru fiecare etapa (ex: Propunere = 50%, Negociere = 75%). Acestea alimenteaza raportul de forecast.
• Campuri obligatorii — Defineste ce informatii sunt necesare pentru a muta un deal intr-o etapa noua.
• Rotting period — Activeaza alerte pentru deal-urile care stagneaza prea mult intr-o etapa.

Sfaturi utile

• Incepe cu 4-6 etape. Poti adauga mai multe pe masura ce procesul se maturizeaza.
• Foloseste vizualizarea Kanban pentru o perspectiva vizuala si Tabel pentru analiza detaliata.

Nota: Modificarile la structura pipeline-ului se aplica imediat pentru toti membrii echipei.